MENU
Advertisement

100 największych firm IT w Polsce – wyniki raportu ITwiz Best 100

19 czerwca 2015Branża, Polecane tematy, Rynek

Wartość polskiego rynku IT w roku 2014 wyniosła – wg szacunków IDC – nieco ponad 34 mld zł. Jak oceniają analitycy tej firmy, wartość ta praktycznie się nie zmieniła. Największą firmą IT w Polsce został Hewlett-Packard Polska z prawie 10 proc. udziałem w rynku.

34bed3b80eafe827bfce8e960f86041f

W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze trzej polscy dystrybutorzy – Action, AB i ABC Data – oraz Lenovo Technology Poland. Nie wiadomo jak ta czołówka będzie wyglądać za rok, ponieważ już w sierpniu HP Polska zostanie podzielony na dwie firmy HP Enterprise i HP Inc. Znacznie większa będzie HP Enterprise, która przejmie prawie 90% pracowników obecnego Hewlett-Packard sp. z o.o.

Zamówienia Raportu ITwiz BEST100 – wydania drukowanego oraz cyfrowego – można również składać za pośrednictwem strony: raportbest100.itwiz.pl. Zapraszamy do zakupu i lektury!

Plan podziału ogłoszono w październiku 2014 r. HP Enterprise skupić się ma na sprzedaży rozwiązań i usług korporacyjnych, a HP Inc. na rozwoju oferty komputerów osobistych i urządzeń wydruku. Hewlett-Packard Enterprise sp. z o.o. kierować będzie Paweł Czajkowski, obecny dyrektor generalny HP Polska, który firmą tą kieruje już od 10 lat. Natomiast HP Inc. Jacek Żurowski od października 2014 r. szef Działu Printing & Personal Systems w HP Polska.

Zmiany w czołówce polskiego rynku IT

Przygotowując pierwsze wydanie raportu ITwiz Best 100 chcieliśmy „oczyścić” obraz rynku z wpływu sprzedaży produktów zupełnie z nim nie związanych. Dlatego wiele czasu zajęło nam przekonywanie największych dystrybutorów do pokazania, jak duży udział w ich sprzedaży mają telefony i urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt RTV/AGD czy zabawki, a ile de facto stanowi sprzedaż rozwiązań informatycznych.

Najbardziej „otwarta” była ABC Data, za co – przy okazji – chcielibyśmy podziękować przedstawicielom tej firmy. W przychodach ABC Data już 31% stanowią telefony i urządzenia telekomunikacyjne. Elektronika użytkowa zaś – w tym sprzęt RTV/AGD – to ok. 6% przychodów tego dystrybutora, 3% to inne produkty. Tak więc już jedynie 60% sprzedaży ABC Data zaliczyć można do IT. To najmniejszy udział wśród wszystkich dystrybutorów działających w Polsce. W przypadku Action jest to 71%, a AB – 73%.

 

100 największych firm IT w Polsce w roku 2014 (wyniki w tys. zł)

 FirmaPrzychody z IT (2014)Przychody z IT (2013)ZmianaUdział ITZatrudnienie
1HP Polska*3 315 0003 253 0002%100%4 200
2Action**2 101 66571%500
3AB**1 746 19773%401
4ABC Data**1 730 5171 831 988-6%60%450
5Lenovo Poland*1 662 4101 219 43636%100%
6Komputronik1 500 0001 200 00025%72%850
7IBM Polska*1 474 2301 616 883-9%100%
8Asseco Poland1 321 3001 428 400-7%100%2 967
9Microsoft*1 220 0001 180 0003%100%
10Dell Polska*1 197 631905 82732%100%
11NTT System725 556697 5914%100%
12Comarch724 825637 69214%100%3 339
13Oracle Polska*700 000700 0000%100%530
14Veracomp**691 000100%230
15Atos Polska632 000390 00062%100%3 600
16Cisco Systems Poland*600 000540 00011%
17Blue Media592 635562 7605%100%98
18Qumak577 294540 0827%100%692
19ASUS Polska*545 000555 238-2%
20Samsung Electronics Polska*543 0009%
21Apple Poland*483 00041%
22Sygnity471 676433 7179%100%1 129
23SAP Polska*460 000420 00010%
24Accenture441 520363 12022%77%2 400
25Acer Poland*390 000369 0006%
26Capgemini Polska372 400385 000-3%50%5 868
27Wincor Nixdorf355 661325 7729%99%285
28Intel Poland*335 000325 0003%
29ASBIS PL331 286139 454138%
30Ericpol323 145279 08616%99%1 758
31Fujitsu Poland*317 748259 92222%
32APN Promise305 915230 48133%100%52
33COMP303 796290 8844%86%518
34Wasko298 871302 179-1%100%593
35Integrated Solutions286 000200 73142%100%140
36Sii234 074181 55429%100%2 000
37iSource219 000100%
38Konica Minolta200 000243 145-18%100%316
39Xerox Polska193 567182 1836%84%120
40EMC Poland*174 000
41Dimension Data Polska*160 000180 000-11%
42Infovide-Matrix153 297113 31135%100%659
43LG Electronics Polska*153 000208 613-27%
44AMD Polska*148 000
45Clico147 017130 01213%100%49
46S&T Services Polska147 000130 00013%99%
47Asseco Business Solutions145 024145 987-1%100%588
48Tieto Poland144 622165 199-12%100%475
49S4E134 215147 271-9%100%50
50COMPAREX Poland133 483154 835-14%100%40
51NCR Polska*130 000
52Canon Polska*168 000183 326-8%100%
53Elzab127 737104 00223%
54Arcus126 325291 594-57%
55Atena121 806138 600-12%100%450
56Infomex120 791117 0073%100%150
57Lexmark Polska*120 000120 110-100%
58Ricoh Polska113 01478 12945%100%155
59PKP Informatyka111 771117 494-5%100%
60Luxoft Poland110 40860 25583%100%1 000
61Talex109 936117 110-6%
62GTECH Poland109 70496 86413%93%300
63Betacom107 92078 17138%
64Solidex106 600109 600-3%100%
65SAS Institute104 357109 788-5%96%250
66OPTeam98 04293 3045%
67CI Games97 700100 971-3%
68IT Kontrakt96 31073 59531%100%750
69Brother Polska*96 00098 485-3%
70CUBE.ITG92 455104 736-12%72%322
71itelligence84 15461 30437%100%180
72Transition Technologies84 00072 00017%100%
73Comtegra83 08169 79319%100%60
74Alcatel-Lucent Polska*83 000
75COIG75 84866 92013%95%495
76BCC74 80082 000-9%100%250
77SMT Software Services72 00051 10041%100%700
78Sage69 34465 7545%100%303
79Atende68 865189 520-64%100%189
80Cloudware Polska68 33671 285-4%100%65
81Symantec Poland*68 00075 000-9%
82OKI Polska*68 00072 698-6%
83ENERGA Informatyka i Technologie67 35077 500-13%
84VMware Polska*65 000
85Adobe Polska*65 00057 00014%
86Future Processing63 84743 91045%100%680
87ATM63 58958 3619%50%220
88EY Polska62 17564 261-3%11%1 709
89Juniper Networks Poland*62 000
90GOG Poland*61 739115 101-46%
91Hicron61 19446 60931%100%250
92Altkom Akademia*60 00055 6818%
93Unit4 Polska59 07945 01731%100%330
94IFS Poland**58 00055 0005%100%73
95Sevenet55 01771 617-23%
96DahliaMatic54 71554 2061%100%164
97Andra53 40056 000-5%77%83
98Simple52 41736 61943%100%227
99Kapsch BusinessCom*52 31573 500-29%
100BPSC*51 00047 3788%

Źródło – Raport ITwiz Best 100, 2015; * – szacunki IDC Poland, informacje własne; ** – przychody dystrybutorów tylko w kraju, bez sprzedaży telefonów i sprzętu RTV/AGD

 

Według danych IDC Poland, największy udział w sprzedaży produktów i usług IT w Polsce ma tradycyjnie sprzęt (53,5%, 18,2 mld zł). Stąd tak duża dominacja jego dostawców w pierwszej dziesiątce. Na drugim miejscu pod względem udziału w rynku IT są usługi (30%, 10,2 mld zł), a na ostatnim sprzedaż oprogramowania (16,5%, 5,6 mld zł).

Eksport bez udziału dystrybutorów

Analizując rynek IT uznaliśmy również, iż trudno nazwać eksportem sprzedaż produktów IT, które w Polsce nie powstały. Dlatego odjęliśmy sprzedaż zagraniczną każdemu z dystrybutorów. Wszyscy bowiem od kilku już lat działają na rynkach Europy, choć magazyny wciąż znajdują się w Polsce. AB właśnie kończy budowę w Magnicach pod Wrocławiem – wartą prawie 100 mln zł – jednego z najnowocześniejszych centrów logistyczno-dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tam też przenosi się centrala spółki. Magazyn ten ma być także dostosowany do nowych produktów w ofercie tego dystrybutora. „Sprzęt AGD stanowi coraz większą część naszego biznesu. Dlatego, w porównaniu z pierwotnym projektem, zdecydowaliśmy się przeprojektować nasz nowy magazyn” – wspominał w rozmowie z Parkietem Grzegorz Ochędzan, członek zarządu AB odpowiedzialny za finanse. Action ma duży magazyn w Zamieniu pod Warszawą, a ABC Data w Warszawie i mniejszy Sosnowców. Ostatnia z tych firm rozważa wynajęcie magazynu w innym kraju. Mówi się o Rumunii w perspektywie kilku najbliższych kwartałów.

Według danych IDC Poland, największy udział w sprzedaży produktów i usług IT w Polsce ma tradycyjnie sprzęt (53,5%, 18,2 mld zł). Na drugim miejscu pod względem udziału w rynku IT są usługi (30%, 10,2 mld zł), a na ostatnim sprzedaż oprogramowania (16,5%, 5,6 mld zł).

Największy udział sprzedaży zagranicznej w przychodach za rok 2014 miała ABC Data – ok. 48%, w przypadku Action i AB jest to po ok. 35-36%. Dystrybutorzy ci nie znaleźli się w czołówce największych eksporterów. W pierwszej piątce są trzy firmy oferujące usługi IT związane z realizacją projektów dla klientów zagranicznych – Ericpol, Tieto Poland i Luxoft Poland. Zatrudniają one łącznie ponad 3200 osób. W czołówce znalazł się także jeden z największych polskich producentów oprogramowania – Comarch i ostatni z dużych producentów sprzętu komputerowego w Polsce – NTT System.

 

10 największych eksporterów IT w Polsce w roku 2014 (wyniki w tys. zł)

 FirmaPrzychody z ITEksport IT (2014)Eksport IT (2013)Zmiana
1Ericpol323 145303 302271 95312%
2Comarch724 825255 249183 20739%
3NTT Systems725 556173 818159 2439%
4Tieto Poland144 622101 236115 639-12%
5Luxoft Poland110 40888 17246 11591%
6GTECH Poland109 70476 20668 06312%
7Future Processing63 84763 84743 91045%
8itelligence84 15452 17820 150159%
9Wincor Nixdorf355 66146 92632 79143%
10Sii234 07439 90821 16389%

Źródło – Raport ITwiz Best 100, 2015

 

Eksportujemy z Polski głównie usługi programistów. Dlatego w pierwszej 10. Znalazły się jeszcze trzy firmy tworzące oprogramowanie na zamówienie zagranicznych klientów – GTECH Poland, Future Processing i Sii. Wartość usług, które wyeksportowały te firmy oraz Ericpol, Tieto Poland i Luxoft Poland, to prawie 700 mln zł! Łącznie firmy, które znalazły się w raporcie ITwiz Best 100, wyeksportowały towary i usługi za niemal 1,5 mld zł! A trzeba podkreślić, że nie uwzględniamy sprzedaży zagranicznej polskich dystrybutorów. Firmy AB, ABC Data i Action sprzedały poza Polską produkty o wartości ok. 6,6 mld zł!

Rynek w oczach klientów branży IT

Aby pokazać dwa oblicza sektora IT w Polsce – poza przebadaniem największych firm informatycznych działających w Polsce – zdecydowaliśmy się poznać opinie ich klientów. Na naszą redakcyjną ankietę odpowiedziało blisko 100 osób odpowiedzialnych za IT w firmach i instytucjach w Polsce, w tym 22% CIO i 58% dyrektorów departamentów IT, przede wszystkim z firm dużych, zatrudniających powyżej 250 osób (79%, w tym 44% firm zatrudniających powyżej 1000 osób). Pozostali ankietowani to menedżerowie w działach IT lub kierownicy działów bezpieczeństwa. Reprezentowali oni wszystkie sektory polskiej gospodarki, w tym instytucje publiczne (szczegółowe dane prezentujemy na stronach 96-102 raportu ITwiz Best 100).

CIO i dyrektorów IT pytaliśmy o budżet IT, plany i priorytety w wydatkach na technologie informatyczne. W tym roku jedynie ok. 18% analizowanych firm zmniejszyło wydatki na IT, a prawie 59% zwiększyło je. W przypadku planów na kolejny rok w aż 49% przypadków wielkość budżetów uzależniona jest od liczby projektów zaplanowanych przez zarządy i działy biznesowe. Około 19% respondentów już wie, że ich budżet się zwiększy, 12%, że się zmniejszy. Pod koniec roku, gdy zakończy się proces budżetowania odpowiedzi te zapewne będą bardziej konkretne.

Wśród obszarów, w których budżet na IT zwiększył się, najczęściej wymieniane były: rozwój dotychczasowych systemów (52,9% odpowiedzi), bezpieczeństwo (46%) i wynagrodzenia pracowników działu IT (36,8%). Najczęstszymi odpowiedziami na temat obszarów, których dotknęło zmniejszenie wydatków były: w żadnym (37,9%), utrzymanie dotychczasowych systemów IT (35,6%) i zakupy sprzętu (30%).

W sektorze publicznym brakuje kontraktów, ponieważ zlecający czekają na pieniądze z finansowania strukturalnego na lata 2014-2020. Spowodowało to zmniejszenie liczby kontraktów i przesunięcie w czasie uruchomienia kolejnych inwestycji. Wyraźna poprawa powinna nastąpić już w tym roku wraz z faktycznym uruchomieniem finansowania z nowej perspektywy unijnej.

Analizowaliśmy także wpływ poszczególnych działów biznesowych na wydatki na IT. Jak się okazało najczęściej wymienianym był nie – jak wynika z często przytaczanych badań o rosnącej pozycji CMO – departament marketingu, lecz działy: sprzedaży/handlowy (87,3% odpowiedzi), obsługi klienta (75%), finansów i księgowości (68,4%), badawczo-rozwojowe (66,7%) i dopiero na 5. miejscu marketingu (60,5%). Co ciekawe, ponad 96% ankietowanych uważa, że działy IT wciąż mają znaczący wpływ na decyzje o wydatkach na IT. Na kolejnych miejscach znalazły się działy: sprzedaży/handlowy (82,5%), obsługi klienta (68,5%), finansów i księgowości (68%), badawczo-rozwojowe (59,5%) i marketingu (58,7%). To ponownie przeczy opinii o słabnącej roli osób odpowiedzialnych za informatykę, przynajmniej w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Wg ankietowanych przez nas osób o rozpoczęciu projektu IT najczęściej decyduje zarząd (54% odpowiedzi), a nadzoruje go Komitet Sterujący złożony z przedstawicieli różnych działów (62%). W prawie 75 proc. przypadków przy prowadzeniu projektów preferowany jest model kaskadowy (waterfall), a jedynie 3,5% firm stosuje wyłącznie model zwinny (agile). W większości przypadków projekty muszą zakończyć się w okresie krótszym niż rok (65,5% odpowiedzi).

Przedstawiciele departamentów IT odpowiedzieli nam również na pytania dotyczące podejścia do projektów związanych z „najgłośniejszymi” dziś trendami na rynku: Internetem rzeczy (IoT), Social Media, Big Data, cloud computing i technologiami mobilnymi. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się projekty związane z IoT. Tylko 15% respondentów zadeklarowało, że uruchomiło, rozszerza lub kontynuuje tego typu wdrożenie. W przypadku projektów Big Data jest to 31% firm, social media – 43,7%, cloud computing – 56,3%, a rozwiązań mobilnych – 73,6%.

Wśród projektów związanych z infrastrukturą IT najczęściej wymieniana jest wirtualizacja serwerów (39% odpowiedzi), tych związanych z bezpieczeństwem ochrona danych (54%), aplikacyjnych – automatyzacja procesów biznesowych (69%), a związanych z technologiami sieciowymi – wdrożenie rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (38%). W sumie poprosiliśmy o odpowiedź na pytania na temat ok. 50 różnych inicjatyw w tych czterech kategoriach.

Koniec funduszy to załamanie w kontraktach w sektorze publicznym

W przypadku projektów w sektorze publicznym, wiele firm mówi o załamaniu na tym rynku. Ich niższe przychody, niekiedy nawet o ponad 60% związane były przede wszystkim z osłabieniem koniunktury na skutek wyczerpywania się funduszy unijnych z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013. W sektorze publicznym brakuje kontraktów, ponieważ zlecający czekają na pieniądze z finansowania strukturalnego na lata 2014-2020. Spowodowało to zmniejszenie liczby kontraktów i przesunięcie w czasie uruchomienia kolejnych inwestycji. Wyraźna poprawa powinna nastąpić już w tym roku wraz z faktycznym uruchomieniem finansowania z nowej perspektywy unijnej. Z punktu widzenia dostawców IT, oczekiwany jest też prężny rozwój sektorów zdrowia, edukacji i przemysłowego. Firmy IT są przekonane, że w drugiej połowie 2015 roku popyt na IT będzie rósł.

Wśród obszarów, w których budżet na IT zwiększył się, najczęściej wymieniane były: rozwój dotychczasowych systemów (52,9% odpowiedzi), bezpieczeństwo (46%) i wynagrodzenia pracowników działu IT (36,8%). Najczęstszymi odpowiedziami na temat obszarów, których dotknęło zmniejszenie wydatków były: w żadnym (37,9%), utrzymanie dotychczasowych systemów IT (35,6%) i zakupy sprzętu (30%).

Raport ITwiz Best 100 to także materiały pisane przez osoby zarządzające IT w największych przedsiębiorstwach i instytucjach w Polsce. Poprosiliśmy je o napisanie o priorytetach związanych z wdrożeniami nowych technologii w swoim sektorze. Wśród autorów i naszych rozmówców są: Jaromir Pelczarski, COO Banku BGŻ BNP Paribas; Dawid Pawłowski, odpowiadający za obszar IT w Avon Cosmetics w Polsce, Krajach Bałtyckich i Finlandii; Sebastian Drzewiecki, szef Centrum Usług Biznesowych w GSK, Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a także Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w zakresie strategii i operacji w KPMG i Andrzej Amanowicz, Business Development Manager z 20-letnim doświadczeniem.

Raport dostępny jest już w naszej aplikacji mobilnej na urządzenia z iOS i Androidem.

Apple_App_Store_Logo_min

 

 

Google_Play_Logo_min

 

 

Zamówienia Raportu ITwiz BEST100 – wydania drukowanego oraz cyfrowego – można również składać za pośrednictwem strony: raportbest100.itwiz.pl. Zapraszamy do zakupu i lektury!

The following two tabs change content below.
Adam Jadczak

Adam Jadczak

O IT w biznesie pisze od 23 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem IT oraz informatyką w zastosowaniach biznesowych. Od września 2013 roku redaktor naczelny serwisu ITwiz.pl, od kwietnia 2014 roku redaktor naczelny magazynu ITwiz. Pomysłodawca raportu ITwiz Best 100 „Dwa oblicza IT”, wydanego w czerwcu 2015 roku.

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

« »

Zapisz się na nasz newsletter - otrzymasz 2 raporty

Ponad 50-cio stronicowe wydania w wersji PDF:

1. "Biznes In-memory"
2. "Cloud Computing:
      Aplikacje i Infrastruktura"

Wyślemy do Ciebie maksymalnie 4 wiadomości w miesiącu.

Dziękujemy

Na podany e-mail wysłaliśmy link z prośbą o weryfikację
adresu. Po kliknięciu w link otrzymasz dostęp do raportów.