Patrząc na wyniki firm znajdujących się w rankingu ITwiz BEST100 widać, że najwięcej “zamieszania” – po latach względnej stabilizacji – wywołał podział HP Polska na firmy Hewlett Packard Enterprise i HP Inc. oraz… niesamowita popularność gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wyprodukowanej przez studio CD Projekt RED. Poza analizą wyników firm IT po raz drugi przeprowadziliśmy badanie wśród klientów branży IT. Poza pytaniami o budżet i priorytety inwestycyjne, odpytaliśmy ich także o projekty związane z cyfrową transformacją.
Od końca lat 90. XX wieku niekwestionowanym liderem polskiego rynku IT był Hewlett-Packard. W 2015 roku przychody tej firmy odpowiadały za ok. 10% całego sektora IT w Polsce szacowanego na 34 mld zł. W tym roku HP Inc. znalazło się na miejscu 7. (szacunkowe przychody na poziomie 1,6 mld zł), a Hewlett Packard Enterprise na miejscu 8. naszego rankingu ITwiz Best 100 (1,59 mld zł). Obie firmy od 1 sierpnia 2015 roku działają w Polsce jako niezależne podmioty. Plan podziału ogłoszono w październiku 2014 r. HP Inc. skupia się obecnie na rozwoju oferty komputerów osobistych i urządzeń wydruku, HP Enterprise (HPE) zaś na sprzedaży rozwiązań i usług korporacyjnych.
Jeśli chciałbyś otrzymać egzemplarz raportu ITwiz Best 100 – zostaw nam swój adres e-mail i numer telefonu.
Ups! Nie mogliśmy znaleźć twojego formularza.
Zmiany w czołówce międzynarodowych producentów w Polsce
W wyniku podziału HP Inc. i HPE znalazły się na dalszych miejscach, niżej w zestawieniu ITwiz Best 100 nawet niż ich najbliższa konkurencja. Lenovo – największy konkurent HP Inc. – znalazł się w tym roku na miejscu 5. z przychodami na poziomie 1,87 mld zł, a IBM Polska – konkurent HP Enterprise – na miejscu 6. (1,75 mld zł).
Przychody największych firm IT w roku 2015 (w tys. zł)
| Lp. | Nazwa firmy | 2015 | 2014 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Data | 3 005 475 | 3 232 977 | -7% |
| 2 | Action ** | 2 658 805 | 2 504 600 | 6% |
| 3 | AB | 2 638 731 | 2 18 7549 | 21% |
| 4 | Komputronik | 2 142 653 | 2 084 449 | 3% |
| 5 | Lenovo * | 1 870 000 | 1 662 000 | 13% |
| 6 | IBM * | 1 750 000 | 1 450 000 | 21% |
| 7 | HP Inc Polska * | 1 600 000 | 1 660 000 | -4% |
| 8 | HP Enterprise * | 1 590 000 | 1 660 000 | -4% |
| 9 | Tech Data * | 1 450 000 | 1 400 000 | 4% |
| 10 | Dell * | 1 400 000 | 1 230 000 | 14% |
| 11 | Microsoft * | 1 350 000 | 1 220 000 | 11% |
| 12 | Asseco Poland | 1 313 023 | 1 321 300 | -1% |
| 13 | Nelro Data * | 1 000 000 | 331 000 | 202% |
| 14 | Veracomp | 782 000 | 789 000 | -1% |
| 15 | ASUS * | 730 000 | 525 000 | 39% |
| 16 | Oracle Polska | 715 000 | 700 000 | 2% |
| 17 | Qumak | 708 845 | 562 002 | 26% |
| 18 | CD Projekt * | 698 225 | 344 55 | 1926% |
| 19 | NTT System | 679 310 | 725 556 | -6% |
| 20 | Comarch | 654 363 | 607 883 | 8% |
| 21 | Wincor Nixdorf | 652 509 | 355 661 | 83% |
| 22 | Arrow ECS | 622 000 | 508 000 | 22% |
| 23 | Blue Media | 618 532 | 592 635 | 4% |
| 24 | Cisco Systems * | 610 000 | 600 000 | 2% |
| 25 | Intel * | 610 000 | 585 000 | 4% |
| 26 | Atos w Polsce | 585 000 | 632 000 | -7% |
| 27 | Samsung Electronics Polska* | 570 000 | 543 000 | 5% |
| 28 | Accenture | 460 505 | 427 642 | 8% |
| 29 | Apple * | 460 000 | 421 000 | 9% |
| 30 | COMP | 445 710 | 303 796 | 47% |
| 31 | Integrated Solutions | 412 782 | 286 000 | 44% |
| 32 | Sygnity | 397 837 | 471 685 | -16% |
| 33 | Capgemini Polska | 383 486 | 372 918 | 3% |
| 34 | LG Electronics * | 375 000 | 394 000 | -5% |
| 35 | Fujitsu Technology Slutions | 374 200 | 317 000 | 18% |
| 36 | Wasko | 368 940 | 298 871 | 23% |
| 37 | Ericpol | 350 884 | 323 145 | 9% |
| 38 | APN Promise | 327 253 | 305 915 | 7% |
| 39 | SAP Polska | 325 867 | 344 145 | -5% |
| 40 | Sii | 304 012 | 234 074 | 30% |
* – szacunki, ** – po odjęciu eksportu
Gdyby wyłączyć z rankingu dystrybutorów rozwiązań IT – AB, ABC Data, Action i Komputronik, Tech Data, którzy dystrybuują głównie rozwiązania międzynarodowych producentów – pierwsza piątka największych firm IT w Polsce wyglądała by tak:
- 1. Lenovo Technology B.V. (1,87 mld zł)
- 2. IBM Polska (1,75 mld zł)
- 3. HP Inc Polska (1,6 mld zł)
- 4. HP Enterprise Polska (1,59 mld zł)
- 5. Dell Polska (1,4 mld zł)
Na kolejnych miejscach znalazły by się: Microsoft (1,35 mld zł), Asseco Poland (1,31 mld zł), Asus Polska (0,73 mld zł), Oracle Polska (0,72 mld zł) oraz Qumak (0,71 mld zł). Tuż za podium znalazłby się CD Projekt z prawie 20-krotnym wzrostem przychodów. A wszystko dzięki sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Jak podają przedstawiciele firmy, wszystkie trzy części tej gry sprzedały się już w ponad 20 mln egzemplarzy. Firma CD Projekt miała także największy zysk brutto wśród firm IT w Polsce (414 mln zł), większy nawet niż Asseco Poland, do tej pory niekwestionowany lider w tej kategorii (298 mln zł). W przypadku CD Projekt zysk brutto stanowił 58% przychodów firmy w roku 2015.
Eksport silny siłą polskich programistów
Prawie 95% sprzedaży CD Projekt pochodzi z zagranicy. Dlatego też ta firma znalazła się na pierwszym miejscu największych eksporterów produktów i usług IT w Polsce w roku 2015 z prawie dwukrotnie wyższymi przychodami niż kolejna firma w zestawieniu ITwiz Best 100 – Wincor Nixdorf. Pierwsza dziesiątka największych eksporterów w Polsce to:
Najwięksi eksporterzy IT w roku 2015 w Polsce
| Lp. | Nazwa firmy | 2015 | 2014 | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Projekt * | 665 408 | 33 000 | 1916% |
| 2 | Wincor Nixdorf | 359 634 | 74 050 | 386% |
| 3 | Atos w Polsce* | 325 000 | ||
| 4 | Ericpol | 318 326 | 303 302 | 5% |
| 5 | Comarch | 313 619 | 252 939 | 24% |
| 6 | Luxoft Poland | 237 966 | 88 172 | 170% |
| 7 | NTT System | 124 283 | 125 388 | -1% |
| 8 | Tieto Poland | 99 006 | 96 379 | 3% |
| 9 | IGT Poland (d. GTECH) | 81 645 | 76 206 | 7% |
| 10 | Future Processing | 69 371 | 63 847 | 9% |
Tradycyjnie, największy udział w eksporcie firm działających w Polsce mają przychody z usług IT bazujące na jakości pracy polskich programistów, w tym szczególnie tworzenia oprogramowania na zamówienie oraz outsourcingu i wynajmu pracowników. Łączna wielkość przychodów z eksportu usług firm biorących udział w zestawieniu ITwiz Best 100 w tym roku to ponad 1 mld zł. W przypadku sprzedaży oprogramowania było to 840 mln zł, a sprzętu IT 414 mln zł, z dużym, ok. 30 proc. udziałem NTT System. Firma ta jest obecnie jedynym praktycznie – poza dystrybutorami IT – polskim producentem komputerów i urządzeń mobilnych.
Centra usług ITO dla klientów zagranicznych – bazujące na polskich programistach – stworzyły w Polsce takie firmy, jak: Luxoft, Tieto, BLStream, Sii, czy C&F. Tylko te pięć firm zatrudnia blisko 5100 pracowników. Luxoft w roku 2015 zwiększył zatrudnienie w Polsce 3-krotnie! W roku 2016 firma planuje zatrudnienie kolejnych 500 osób. Programistów szukają w Polsce także GFT Polska oferująca usługi dla 10 największych banków inwestycyjnych na świecie (planuje zatrudnić 200 osób) oraz amerykańska firma Crossover (poszukująca 1000 programistów).
41 mld zł to wartość polskiego rynku IT w przeliczeniu na złotówki. W dolarach jego wartość od kilku lat oscyluje wokół 11 mld USD, a podział na sprzedaż sprzętu, usług i oprogramowania to odpowiednio 52%, 30% i 18%.
Obok międzynarodowych firm oferujących usługi nearshoring’owe działają polskie firmy Ericpol i SMT Software. Ta ostatnia łączy się właśnie z – pochodzącą z Finlandii – firmą BLStream. Jest to efekt inwestycji w obie spółki funduszu Enterprise Investors. Nowa firma zatrudnia w Polsce 1050 z 1200 wszystkich pracujących w niej osób. Łączące się BLStream i SMT Software działają w 9 lokalizacjach w Polsce, w: Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Białymstoku, Krakowie, Lublinie i Łodzi oraz w dwóch lokalizacjach w Niemczech – Monachium i Regensburgu. Do końca roku 2016 firma chce zatrudnić łącznie 500 osób, a do końca roku 2018 zwiększyć zatrudnienie do 2000.
Słaba złotówka miała bardzo duży wpływ na rynek IT w 2015 r.
Wartość polskiego rynku IT od kilku lat oscyluje wokół 11 mld USD (rok temu było to 10,8 mld USD), a podział na sprzedaż sprzętu, usług i oprogramowania to odpowiednio 52%, 30% i 18%. Od lat także mamy do czynienia na polskim rynku IT z „pełzającym” wzrostem na poziomie 2-3% rocznie. W tym roku „namieszał” trochę wyższy, średnioroczny kurs dolara, który w roku 2015 wyniósł 3,77 zł, a rok wcześniej było to 3,16 zł. Tak więc w złotówkach wielkość polskiego rynku IT zwiększyła się z ok. 34 mld zł do ponad 41 mld zł.
Suma przychodów pierwszej setki zestawienia ITwiz Best 100 to 46,2 mld zł (41,3 mld zł, wzrost o 12%), a wszystkich firm w naszym rankingu 49,3 mld zł (44,1 mld zł, 12%). Jednak kwota ta nie oddaje wielkości rynku IT w Polsce, ponieważ wielokrotnie sumowane są te same przychody – odnotowywane przez międzynarodowych producentów, ich dystrybutorów, a następnie resellerów i na końcu integratorów. Dlatego od zawsze bazujemy na kwotach podawanych przez firmy analityczne. W tym roku partnerem merytorycznym raportu ITwiz Best 100 jest PMR Research.
Po raz pierwszy wszyscy trzej, najwięksi dystrybutorzy IT w Polsce – AB, ABC Data i Action – wydzielili dla nas z przychodów sprzedaż produktów i usług IT. Największy udział w sprzedaży rozwiązań IT ma Action (91%), najmniejszy AB (61%). W przypadku ABC Data jest to na poziomie 70%. W przypadku AB drugim pod względem wielkości segmentem są rozwiązania telekomunikacyjne w tym smartfony i akcesoria do nich (26%), którego sprzedaż to już 1,1 mld zł.
Efekt wspomnianych, gwałtownych zmian kursowych w roku 2015 widać m.in. w wynikach międzynarodowych producentów. Przykładowo IBM Polska – poza usługami – oferowane w Polsce rozwiązania sprzedaje w dolarach (sprzęt) lub euro (oprogramowanie). W dolarach przychody firmy wzrosły o ok. 3%, a w przeliczeniu na złotówki o ok. 21%.
Zmiany kursów walut miały zapewne także wpływ na wyniki niektórych, polskich integratorów. Zwłaszcza tych zaangażowanych w projekty infrastrukturalne. Przykładowo Qumak – pomimo aż 26 proc. wzrostu przychodów z 562 mln zł do 709 mln zł – odnotował stratę netto na poziomie 9,8 mln zł (rok wcześniej strata wyniosła 7,9 mln zł). Jak w liście do akcjonariuszy napisał w maju br. p.o. prezesa Marek Tiahnybok: „Decydujący wpływ na wynik miały zmiany sposobu prezentacji potencjalnych kosztów realizacji i serwisu, jednak jest to efekt jednorazowy”. Tymczasem Qumak w roku ubiegłym zakończył budowę kilku, dużych centrów danych dla PKO BP, Krajowej Izby Rozliczeniowej, warszawskiego MPWiK, a także wdrożenia chmury prywatnej dla Wojskowej Akademii Technicznej i budowy superkomputera dla Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego opartego na sprzęcie Huawei.
Dystrybutorzy oddzielili IT od pozostałych przychodów
Po raz pierwszy wszyscy trzej, najwięksi dystrybutorzy IT w Polsce – AB, ABC Data i Action – wydzielili dla nas z przychodów sprzedaż produktów i usług IT. Za co im bardzo dziękujemy. Największy udział w sprzedaży rozwiązań IT ma Action (91%), najmniejszy AB (61%). W przypadku ABC Data udział ten jest na poziomie 70%. W przypadku AB drugim pod względem wielkości segmentem są rozwiązania telekomunikacyjne, w tym smartfony i akcesoria do nich (26%), którego sprzedaż to już 1,1 mld zł. AB jest przedstawicielem m.in. Apple. Pozostałe 13% przychodów tej firmy (553 mln zł) to przychody z innej działalności, a więc m.in. ze sprzedaży sprzętu RTV/AGD, a także zabawek, a nawet urządzeń treningowych i skuterów elektrycznych.
Tradycyjnie, największy udział w eksporcie firm działających w Polsce mają przychody z usług IT bazujące na jakości pracy polskich programistów, w tym szczególnie tworzenia oprogramowania na zamówienie oraz outsourcingu i wynajmu pracowników. Łączna wielkość przychodów z eksportu usług firm biorących udział w zestawieniu ITwiz Best 100 w tym roku to ponad 1 mld zł. W przypadku sprzedaży oprogramowania było to 840 mln zł, a sprzętu IT 414 mln zł.
Drugim pod względem wielkości sprzedaży rozwiązań telekomunikacyjnych dystrybutorem jest ABC Data z udziałem na poziomie 19% i wielkością przychodów w wysokości 816 mln zł. Pozostałe 11% (472 mln zł) to m.in. pralki, zamrażarki, lodówki, suszarki, kuchnie mikrofalowe, zmywarki, piekarniki, w tym urządzenia wolnostojące i do zabudowy, ale także – w kategorii RTV – telewizory, projektory multimedialne, sprzęt audio. Z kolei Action ogłosił niedawno, że będzie dystrybuował… żywność.
Największe firmy IT w poszczególnych kategoriach.Największa firma IT działająca w Polsce w roku 2015: ABC Data (3 mld zł)
Największa grupa kapitałowa w branży IT w Polsce: Grupa Asseco Poland (7,3 mld zł)
Firma IT o największym wzroście przychodów w roku 2015: CD Projekt (1926%)
Firma IT o największym zysku brutto w roku 2015: CD Projekt (414 mln zł)
Firma IT o największym zatrudnieniu w roku 2015: Capgemini Polska (6340 osób)
Największy eksporter produktów i usług IT w Polsce w roku 2015: CD Projekt (665 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży sprzętu IT w roku 2015: ABC Data (2,7 mld zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży sprzętu własnego w roku 2015: Lenovo Technology B.V. (1,87 mld zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w roku 2015: Veracomp (144 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań sieciowych w roku 2015: Wasko (171 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań wirtualizacji w roku 2015: VMware (76 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań pamięci masowych, backupu i archiwizacji w roku 2015: Arrow ECS (217 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2015: HP Enterprise Polska (1,1 mld zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce w roku 2015: IBM Polska (103 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze szkoleń w Polsce w roku 2015: Asseco Data Systems (32 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2015: Qumak (504 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży usług data center w Polsce w roku 2015: Comarch (54 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2015: Ericpol (344 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce w roku 2015: IBM Polska (128 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży usług outsourcingu i wynajmu pracowników w Polsce w roku 2015: HP Enterprise Polska (490 mln zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży usług doradztwa IT w Polsce w roku 2015: Accenture (230 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2015: Microsoft (1,35 mld zł)
Firma IT o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2015: SAP Polska (192 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2015: Comarch (141 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data w roku 2015: SAS Institute (78 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2015: Atos w Polsce (51 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży aplikacji mobilnych, webowych i portali internetowych w roku 2015: Comarch (26 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży aplikacji webowych i portali internetowych w roku 2015: Atos w Polsce (65 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży do sektora bankowości w roku 2015: IBM Polska (854 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży do sektora finansów w roku 2015: Atena Usługi Informatyczne i Finansowe (121 mln zł)
Firma IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej w roku 2015: Asseco Poland (443 mln zł)
Firma IT o największych przychodach z sektora telekomunikacja w roku 2015: Ericpol (325 mln zł)
Firma IT o największych przychodach z sektora media w roku 2015: DreamLab (34 mln zł)
Firma IT o największych przychodach z sektora przemysłowego w roku 2015: Qumak (160 mln zł)
Firma IT o największych przychodach z sektora utilities w roku 2015: Oracle Polska (143 mln zł)
Firma IT o największych przychodach z sektora handlu w roku 2015: Wincor Nixdorf (378 mln zł)
Firma IT o największych przychodach z sektora edukacji i R&D w roku 2015: COMP (43 mln zł)
Firma IT o największych przychodach z sektora transportu, logistyki i spedycji w roku 2015: Qumak (137 mln zł)
Firma IT o największych przychodach z sektora opieki zdrowotnej w roku 2015: Asseco Poland (188 mln zł)
