Polski rynek ICT w roku 2022 przebił wartość 100 mld zł! Oznacza to wzrost o 11,4% (w roku 2021 rynek wzrósł o 13%) do 24,5 mld USD (21,8 mld USD). Z tego na sam rynek IT przypada aż 18 mld USD (wzrost o 14,7%). Pozostała część - 6,5 mld USD (+3,1%) - to usługi telekomunikacyjne. Większość, bo 62% ankietowanych przez nas firm IT - uczestników tegorocznego rankingu ITwiz Best100 - stwierdziło, że rok 2022 był lepszy lub dużo lepszy niż rok 2021. Entuzjazm jednak nieco osłabł w porównaniu do rewelacyjnego roku 2021. Rok temu tak odpowiedziało aż 73% firm. Dużo więcej respondentów oceniło też rok ubiegły jako gorszy – 11% (w porównaniu do 3% w roku 2021). W nowy rok firmy IT również weszły w minorowych nastrojach. Jedynie 34 proc. z nich ocenia go jako lepszy lub dużo lepszy, a 32 proc. jako gorszy lub dużo gorszy. Mimo to polskie firmy IT zwiększają zatrudnienie (54 proc. odpowiedzi), a jedynie 7% z nich musiało dokonać zwolnień. To całkowicie odmienna sytuacja niż w Stanach Zjednoczonych. Tam masowe zwolnienia ogłosiło wiele, czołowych, amerykańskich firm technologicznych. W Google dotknęły one 12 tys. pracowników, w Meta - do której należy Facebook - 11 tys., a w Microsoft 10 tys. Zwolnień dokonały też: Amazon, Salesforce, Booking.com, Cisco czy Twitter. Według danych przedstawionych przez TradingPlatforms.com, w 2022 roku firmy technologiczne zwolniły prawie 120 000 pracowników! Z jednej strony mówiło się, że to efekt spodziewanego spowolnienia, ale z drugiej sugerowano, że powodem jest optymalizacja „przerostu” zatrudnienia z czasów pandemii Covid-19. Ówczesne tempo cyfryzacji nie utrzymało się na poziomie z lat 2020-2021 – wówczas firmy technologiczne zwiększały zatrudnienie nawet o kilkadziesiąt procent – stąd redukcje zatrudnienia w firmach z sektora BigTech. Rynek pracy w IT w Polsce Trend z USA nie przełożyły się właściwie na rynek polski. Wręcz przeciwnie, kolejne, międzynarodowe koncerny otwierają w Polsce działy rozwoju oprogramowania. Jednymi z ostatnich przykładów są Visa (1500 osób w Warszawie), Volvo Cars (500-600, Kraków), SOFTSWISS (300, Poznań), BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (250, Kraków) czy Netflix (Warszawa). A to tylko kilka, z wielu przykładów. Jednocześnie - wg szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego z jesieni 2022 r. - w Polsce już teraz brakuje ok. 147 tys. specjalistów IT! Choć - wg danych portalu Just Join IT – w roku 2023 jest mniej ogłoszeń o pracę (-30% roku do roku), to równolegle rosną zarobki, nie tylko dla seniorów (+9%), ale i juniorów (+15%). Podobnie to wygląda wśród ankietowanych przez nas firm biorących udział w tegorocznej edycji ITwiz Best100. Aż 84% z nich zadeklarowało wzrost pensji, a 16% utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Rynek IT w Polsce z podziałem na główne segmenty Cały rynek IT, to jak już wspomnieliśmy 18 mld USD. Z kolei wartość rynku usług – także biznesowych takich, jak Business Process Outsourcing czy doradztwo biznesowe - w roku 2022 wyniosła 4,6 mld USD. IDC Polska przewiduje średnioroczne tempo jego wzrostu na poziomie 5,9%. Dałoby to w roku 2027 wartości 6,1 mld USD. Natomiast wartość samego rynku usługi IT to ok. 3,7 mld USD (3,5 mld USD w roku 2021). Do roku 2027 prognozowany wzrost średnioroczny wynieść ma 5,8%. Rynek ten będzie wówczas wart 4,8 mld USD. Znaczną część rynku IT w Polsce stanowią już usługi cloud computing. Choć przez IDC są przyporządkowane do większych kategorii - sprzętu (usługi IaaS) oraz oprogramowania (SaaS i PaaS). W roku 2022 wartość sprzedaży chmury obliczeniowej w Polsce wyniosła 1,3 mld USD (wzrost o 30%). Do roku 2027 rynek cloud computing ma rosnąć o ok. 22% rok do roku. Jest to tempo porównywalne do innych krajów europejskich. Za 5 lat przychody dostawców usług cloud computing mają wynieść 2,8 mld USD. Największą część rynku stanowią usługi SaaS. Odpowiadają za 68% rynku. Średnioroczny wzrost tego segmentu wynieść ma w najbliższych latach 18,5%. Udział usług PaaS i IaaS na polskim rynku praktycznie zrównał się w roku 2022, a wręcz Paas po raz pierwszy w historii badań IDC był nieco większy. PaaS ma też rosnąć szybciej, średnio o 35%, rok do roku w porównaniu do 25 proc. wzrostów sprzedaży usług IaaS. Najmniejszy z głównych segmentów polskiego rynku IT, rynek oprogramowania, wart był w 2022 roku 2,9 mld USD. Oznacza to wzrost aż o 13,8%! Z tego na samą sprzedaż aplikacji przypada 1,5 mld USD. Dodajmy, że liczby te obejmują zarówno sprzedaż wersji on-premise, jak i oferowanych w modelu cloud computing. Za wzrosty w segmencie oprogramowania w Polsce, ale i w całej Europie, odpowiadają w dużej mierze regulacje, np. związane z e-fakturowaniem, czy dostosowaniem się do wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur. Sprzęt pociągnie rynek IT w dół w roku 2023 Największy udział w polskim rynku IT tradycyjnie ma sprzęt. W 2022 roku jego wartość wyniosła 11,4 mld zł, z czego 9 mld zł przypadło na segment Devices – komputerów, peryferiów, telefonów komórkowych i wearables - który wzrósł o prawie 18%. Ogólnie rok 2022 był bardzo dobry dla sprzedaży sprzętu nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Powodem były wcześniejsze opóźnienia w dostawach i problemy z ich realizacją. W II połowie 2022 roku nastąpiła jednak poprawa w działaniu globalnych łańcuchów dostaw, a wydatki na sprzęt wystrzeliły. Wzrost ten wyniósł aż 23% w kategorii Infrastructure, czyli serwerów, systemów pamięci masowych czy urządzeń sieciowych i wspomniane 18% w kategorii Devices. W tym roku wg IDC na minusie znajdą się jednak wszystkie kategorie sprzętu (poza usługami Infrastructure as a Services). Ten segment rynku ma największy, 63 proc. udział, a to oznacza, że cały rynek ICT „świeci się” dziś w raportach analityków IDC na czerwono. Choć spadek ma wynieść zaledwie 1%. W przypadku samego IT spadek będzie nieco większy i wyniesie ok. 3%, na co główny wpływ będzie miał właśnie sprzęt (-10%). Pozostałe kategorie rynku IT są na plusie, a oprogramowanie ma urosnąć w roku 2023 o ok. 10%. Usługi zaś – łącznie z biznesowymi - wzrosną o 5,4%. Liderzy wg raportu ITwiz Best100 Aż 103 mld zł (76 mld zł rok wcześniej) to łączne przychody firm, które znalazły się w tegorocznej edycji rankingu ITwiz Best100. Choć oczywiście nie jest to równoznaczne z wartością polskiego rynku IT. Tradycyjnie uważamy, że proste ich sumowanie nie ma nic wspólnego z wielkością całego rynku IT w Polsce. Ten sam towar przechodzi bowiem kilkukrotnie „z rąk do rąk”, np. od dystrybutora lub vendora do integratora, który dostarcza go klientowi końcowemu. Podsumowując za każdym razem nasz ranking, podkreślamy, że o stanie całej branży IT w dużej mierze decyduje grupa 50-100 największych firm. Aby się zakwalifikować do 50-ciu, największych firm w Polsce w roku 2022 trzeba było osiągnąć przychody na poziomie 402 mln zł (296 mln zł w roku 2021), a w przypadku pierwszej 100-tki zestawienia ITwiz Best100 – 190 mln zł (148 mln zł). Wg rankingu ITwiz Best100 w ubiegłym roku przychody pierwszej 50-tki największych firm IT wyniosły 76,6 mld zł (57,7 mld zł), czyli prawie 99% wartości rynku. Pierwsza 10-tka rankingu ITwiz Best100 Lider polskiego rynku, dystrybutor AB, wygenerował w 2022 roku obroty ze sprzedaży produktów i usług IT w wysokości 9,1 mld zł, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu do roku 2021. Na drugim miejscu znalazło się ALSO Polska ze wzrostem sprzedaży na poziomie 13% do 7,9 mld zł także zajmujące się dystrybucją. Na 3. miejscu rankingu ITwiz Best100 - wg naszych szacunków - uplasowało się Lenovo Technology (3,6 mld zł) „spychając” z podium na 4. miejsce Dell EMC (3,1 mld zł). Na 5. miejsce awansowała Nokia (2,8 mld zł). Szóste miejsce zajmuje Microsoft (2,6 mld zł), a następnie Ingram Micro (2,5 mld zł), HP Inc. (2,4 mld zł) i Capgemini Polska (2,2 mld zł). Najlepszą 10-tkę zamyka Asseco Poland (2,1 mld zł). Do największych, firm z kapitałem polskim sprzedających własne produkty i usługi w roku 2021 należały: Asseco Poland, NTT Systems (1,24 mld zł) i Comarch (1,2 mld zł). Z kolei w trójce największych dostawców usług cloud computing znalazły się: Asseco Poland (276 mln zł), Amazon Web Services (247 mln zł) i Comarch (217 mln zł). Podział przychodów z IT wg sektorów gospodarki Tradycyjnie w zestawieniu ITwiz Best100 podajemy także największych dostawców produktów i usług IT do przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki. Łączne przychody firm, które w 2022 roku podały dane na temat sprzedaży do administracji publicznej i samorządowej wyniosły 2,76 mld zł (2,34 mld zł w roku 2021); banków 2,4 mld zł (2,0 mld zł); sektora finansowego 2,0 mld zł (1,7 mld zł); sektora handlu 1,8 mld zł (1,7 mld zł); przemysłu 2,3 mld zł (1,9 mld zł); telekomunikacji i mediów 1,5 mld zł (bez zmian); sektora utilities i energetyki 1,6 mld zł (1,4 mld zł); opieki zdrowotnej 1,3 mld zł (1,2 mld zł), a transportu i logistyki 0,9 mld zł (0,7 mld zł). Jeśli zaś chodzi o podział pomiędzy duże firmy oraz sektor MSP było to odpowiednio 12,7 mld zł (10,8 mld zł) i 2,6 mld zł (2,4 mld zł).
