Największe firmy IT w Polsce w roku 2022 – wyniki rankingu ITwiz Best100

Polski rynek ICT w roku 2022 przebił wartość 100 mld zł! Oznacza to wzrost o 11,4% (w roku 2021 rynek wzrósł o 13%) do 24,5 mld USD (21,8 mld USD). Z tego na sam rynek IT przypada aż 18 mld USD (wzrost o 14,7%). Pozostała część – 6,5 mld USD (+3,1%) – to usługi telekomunikacyjne.

Większość, bo 62% ankietowanych przez nas firm IT – uczestników tegorocznego rankingu ITwiz Best100 – stwierdziło, że rok 2022 był lepszy lub dużo lepszy niż rok 2021. Entuzjazm jednak nieco osłabł w porównaniu do rewelacyjnego roku 2021. Rok temu tak odpowiedziało aż 73% firm.

Dużo więcej respondentów oceniło też rok ubiegły jako gorszy – 11% (w porównaniu do 3% w roku 2021). W nowy rok firmy IT również weszły w minorowych nastrojach. Jedynie 34 proc. z nich ocenia go jako lepszy lub dużo lepszy, a 32 proc. jako gorszy lub dużo gorszy. Mimo to polskie firmy IT zwiększają zatrudnienie (54 proc. odpowiedzi), a jedynie 7% z nich musiało dokonać zwolnień.

To całkowicie odmienna sytuacja niż w Stanach Zjednoczonych. Tam masowe zwolnienia ogłosiło wiele, czołowych, amerykańskich firm technologicznych. W Google dotknęły one 12 tys. pracowników, w Meta – do której należy Facebook – 11 tys., a w Microsoft 10 tys. Zwolnień dokonały też: Amazon, Salesforce, Booking.com, Cisco czy Twitter. Według danych przedstawionych przez TradingPlatforms.com, w 2022 roku firmy technologiczne zwolniły prawie 120 000 pracowników!

Z jednej strony mówiło się, że to efekt spodziewanego spowolnienia, ale z drugiej sugerowano, że powodem jest optymalizacja „przerostu” zatrudnienia z czasów pandemii Covid-19. Ówczesne tempo cyfryzacji nie utrzymało się na poziomie z lat 2020-2021 – wówczas firmy technologiczne zwiększały zatrudnienie nawet o kilkadziesiąt procent – stąd redukcje zatrudnienia w firmach z sektora BigTech.

Rynek pracy w IT w Polsce

Trend z USA nie przełożyły się właściwie na rynek polski. Wręcz przeciwnie, kolejne, międzynarodowe koncerny otwierają w Polsce działy rozwoju oprogramowania. Jednymi z ostatnich przykładów są Visa (1500 osób w Warszawie), Volvo Cars (500-600, Kraków), SOFTSWISS (300, Poznań), BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (250, Kraków) czy Netflix (Warszawa). A to tylko kilka, z wielu przykładów. Jednocześnie – wg szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego z jesieni 2022 r. – w Polsce już teraz brakuje ok. 147 tys. specjalistów IT!

Najwięksi dostawcy usług cloud computing w Polsce w roku 2022 (w tys. zł)

Choć – wg danych portalu Just Join IT – w roku 2023 jest mniej ogłoszeń o pracę (-30% roku do roku), to równolegle rosną zarobki, nie tylko dla seniorów (+9%), ale i juniorów (+15%). Podobnie to wygląda wśród ankietowanych przez nas firm biorących udział w tegorocznej edycji ITwiz Best100. Aż 84% z nich zadeklarowało wzrost pensji, a 16% utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie.

Rynek IT w Polsce z podziałem na główne segmenty

Cały rynek IT, to jak już wspomnieliśmy 18 mld USD. Z kolei wartość rynku usług – także biznesowych takich, jak Business Process Outsourcing czy doradztwo biznesowe – w roku 2022 wyniosła 4,6 mld USD. IDC Polska przewiduje średnioroczne tempo jego wzrostu na poziomie 5,9%. Dałoby to w roku 2027 wartości 6,1 mld USD. Natomiast wartość samego rynku usługi IT to ok. 3,7 mld USD (3,5 mld USD w roku 2021). Do roku 2027 prognozowany wzrost średnioroczny wynieść ma 5,8%. Rynek ten będzie wówczas wart 4,8 mld USD.

Znaczną część rynku IT w Polsce stanowią już usługi cloud computing. Choć przez IDC są przyporządkowane do większych kategorii – sprzętu (usługi IaaS) oraz oprogramowania (SaaS i PaaS). W roku 2022 wartość sprzedaży chmury obliczeniowej w Polsce wyniosła 1,3 mld USD (wzrost o 30%). Do roku 2027 rynek cloud computing ma rosnąć o ok. 22% rok do roku. Jest to tempo porównywalne do innych krajów europejskich. Za 5 lat przychody dostawców usług cloud computing mają wynieść 2,8 mld USD.

Największą część rynku stanowią usługi SaaS. Odpowiadają za 68% rynku. Średnioroczny wzrost tego segmentu wynieść ma w najbliższych latach 18,5%. Udział usług PaaS i IaaS na polskim rynku praktycznie zrównał się w roku 2022, a wręcz Paas po raz pierwszy w historii badań IDC był nieco większy. PaaS ma też rosnąć szybciej, średnio o 35%, rok do roku w porównaniu do 25 proc. wzrostów sprzedaży usług IaaS.

Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2022 (w tys. zł)

Najmniejszy z głównych segmentów polskiego rynku IT, rynek oprogramowania, wart był w 2022 roku 2,9 mld USD. Oznacza to wzrost aż o 13,8%! Z tego na samą sprzedaż aplikacji przypada 1,5 mld USD. Dodajmy, że liczby te obejmują zarówno sprzedaż wersji on-premise, jak i oferowanych w modelu cloud computing. Za wzrosty w segmencie oprogramowania w Polsce, ale i w całej Europie, odpowiadają w dużej mierze regulacje, np. związane z e-fakturowaniem, czy dostosowaniem się do wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Sprzęt pociągnie rynek IT w dół w roku 2023

Największy udział w polskim rynku IT tradycyjnie ma sprzęt. W 2022 roku jego wartość wyniosła 11,4 mld zł, z czego 9 mld zł przypadło na segment Devices – komputerów, peryferiów, telefonów komórkowych i wearables – który wzrósł o prawie 18%.

Ogólnie rok 2022 był bardzo dobry dla sprzedaży sprzętu nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Powodem były wcześniejsze opóźnienia w dostawach i problemy z ich realizacją. W II połowie 2022 roku nastąpiła jednak poprawa w działaniu globalnych łańcuchów dostaw, a wydatki na sprzęt wystrzeliły. Wzrost ten wyniósł aż 23% w kategorii Infrastructure, czyli serwerów, systemów pamięci masowych czy urządzeń sieciowych i wspomniane 18% w kategorii Devices.

10 największych firmy IT z kapitałem polskim sprzedających własne produkty i usługi w roku 2022 (w tys. zł)

W tym roku wg IDC na minusie znajdą się jednak wszystkie kategorie sprzętu (poza usługami Infrastructure as a Services). Ten segment rynku ma największy, 63 proc. udział, a to oznacza, że cały rynek ICT „świeci się” dziś w raportach analityków IDC na czerwono. Choć spadek ma wynieść zaledwie 1%. W przypadku samego IT spadek będzie nieco większy i wyniesie ok. 3%, na co główny wpływ będzie miał właśnie sprzęt (-10%).

Pozostałe kategorie rynku IT są na plusie, a oprogramowanie ma urosnąć w roku 2023 o ok. 10%. Usługi zaś – łącznie z biznesowymi – wzrosną o 5,4%.

Liderzy wg raportu ITwiz Best100

Aż 103 mld zł (76 mld zł rok wcześniej) to łączne przychody firm, które znalazły się w tegorocznej edycji rankingu ITwiz Best100. Choć oczywiście nie jest to równoznaczne z wartością polskiego rynku IT. Tradycyjnie uważamy, że proste ich sumowanie nie ma nic wspólnego z wielkością całego rynku IT w Polsce. Ten sam towar przechodzi bowiem kilkukrotnie „z rąk do rąk”, np. od dystrybutora lub vendora do integratora, który dostarcza go klientowi końcowemu.

10 największych międzynarodowych firmy IT działających na rynku polskim w roku 2022 (w tys. zł)

Podsumowując za każdym razem nasz ranking, podkreślamy, że o stanie całej branży IT w dużej mierze decyduje grupa 50-100 największych firm. Aby się zakwalifikować do 50-ciu, największych firm w Polsce w roku 2022 trzeba było osiągnąć przychody na poziomie 402 mln zł (296 mln zł w roku 2021), a w przypadku pierwszej 100-tki zestawienia ITwiz Best100 – 190 mln zł (148 mln zł). Wg rankingu ITwiz Best100 w ubiegłym roku przychody pierwszej 50-tki największych firm IT wyniosły 76,6 mld zł (57,7 mld zł), czyli prawie 99% wartości rynku.

Pierwsza 10-tka rankingu ITwiz Best100

Lider polskiego rynku, dystrybutor AB, wygenerował w 2022 roku obroty ze sprzedaży produktów i usług IT w wysokości 9,1 mld zł, co oznacza wzrost o 18% w porównaniu do roku 2021. Na drugim miejscu znalazło się ALSO Polska ze wzrostem sprzedaży na poziomie 13% do 7,9 mld zł także zajmujące się dystrybucją. Na 3. miejscu rankingu ITwiz Best100 – wg naszych szacunków – uplasowało się Lenovo Technology (3,6 mld zł) „spychając” z podium na 4. miejsce Dell EMC (3,1 mld zł). Na 5. miejsce awansowała Nokia (2,8 mld zł). Szóste miejsce zajmuje Microsoft (2,6 mld zł), a następnie Ingram Micro (2,5 mld zł), HP Inc. (2,4 mld zł) i Capgemini Polska (2,2 mld zł). Najlepszą 10-tkę zamyka Asseco Poland (2,1 mld zł).

10 największych dystrybutorów IT działający na rynku polskim w roku 2022 (w tys. zł) *

Do największych, firm z kapitałem polskim sprzedających własne produkty i usługi w roku 2021 należały: Asseco Poland, NTT Systems (1,24 mld zł) i Comarch (1,2 mld zł). Z kolei w trójce największych dostawców usług cloud computing znalazły się: Asseco Poland (276 mln zł), Amazon Web Services (247 mln zł) i Comarch (217 mln zł).

Podział przychodów z IT wg sektorów gospodarki

Tradycyjnie w zestawieniu ITwiz Best100 podajemy także największych dostawców produktów i usług IT do przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki. Łączne przychody firm, które w 2022 roku podały dane na temat sprzedaży do administracji publicznej i samorządowej wyniosły 2,76 mld zł (2,34 mld zł w roku 2021); banków 2,4 mld zł (2,0 mld zł); sektora finansowego 2,0 mld zł (1,7 mld zł); sektora handlu 1,8 mld zł (1,7 mld zł); przemysłu 2,3 mld zł (1,9 mld zł); telekomunikacji i mediów 1,5 mld zł (bez zmian);
sektora utilities i energetyki 1,6 mld zł (1,4 mld zł); opieki zdrowotnej 1,3 mld zł (1,2 mld zł), a transportu i logistyki 0,9 mld zł (0,7 mld zł). Jeśli zaś chodzi o podział pomiędzy duże firmy oraz sektor MSP było to odpowiednio 12,7 mld zł (10,8 mld zł) i 2,6 mld zł (2,4 mld zł).

Największe firmy IT w Polsce w roku 2022 (w tys. zł)