CDO Branża IT CIO Rynek Polecane tematy

Największe firmy IT w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Adam Jadczak 31 lipca 2020

0 26 678 6 minut(y) czytania

Łączne przychody firm, które znalazły się w tegorocznej edycji naszego rankingu (420 firm) to prawie 62 mld zł. Choć oczywiście nie jest to równoznaczne z wartością polskiego rynku IT. Część bowiem, tych samych przychodów raportowanych jest przez kilka firm – vendorów; dystrybutorów, którzy sprzedają ich produkty oraz ich partnerów, którzy oferują je klientom końcowym.

Jak szacuje serwis rejestr.io, organizacji, które – rejestrując się – wybrały PKD „działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki” jest w Polsce ponad 17 000. Średni wiek organizacji w tej kategorii to mniej niż 5 lat. Jednocześnie szacuje się, że liczba pracowników IT w Polsce wynosi ok. 600 tysięcy i szybko rośnie. Dlatego oceniając wielość rynku IT w Polsce opieramy się na danych IDC Polska, która szacuje jego wartość w 2019 roku na 12,24 mld USD, czyli ok. 47 mld zł (45 mld zł rok wcześniej).

Największe firmy informatyczne w rankingu ITwiz Best100

O stanie całej branży IT w dużej mierze decyduje grupa 50-100 największych firm. Jeden z liderów tego rynku, dystrybutor AB wygenerował w 2019 roku obroty w wysokości 9 mld zł, co jest sukcesem już na miarę europejską. W 2019 roku – wg rankingu ITwiz Best100 – przychody pierwszej 50-tki największych firm wyniosły 44 mld zł, czyli 94% całego rynku. Oczywiście należałoby ponownie usunąć przychody dystrybutorów, którzy pośredniczą (za wyjątkiem VAR) w sprzedaży rozwiązań największych vendorów i firm je wdrażających u klientów końcowych. W tym przypadku przychody czołowej 50-tki to ok. 30 mld zł (ok. 64% wartości całego rynku).

Zamów Raport ITwiz BEST100 edycja 2020:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2020

Aby się zakwalifikować do grupy 50 największych firm w Polsce trzeba było osiągnąć przychody na poziomie 272 mln złotych, a w przypadku pierwszej setki zestawienia ITwiz Best100 – 117 mln zł. Porównanie rankingów z kilku lat pokazuje jak mocno wzrosły przychody największych spółek IT. W pierwszym zestawieniu ITwiz Best100 za rok 2014 pierwszą 50-tkę zamykała firma Comparex Poland z przychodami 155 mln zł, a pierwszą setkę Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych z wynikiem 47 mln zł.

Największe firmy IT z polskim kapitałem w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

LP.	Nazwa firmy	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2018)	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2019)	Zmiana	Liczba pracowników	Rok założenia
1	Comarch	958 040	943 417	-2%	4 679	1993
2	Asseco Poland	893 286	805 544	-10%	2 324	1991
3	Integrated Solutions	556 879	622 599	12%	157	2011
4	APN Promise	509 013	572 657	13%	101	1991
5	NTT System	384 625	536 792	40%	121	1989
6	Wilk Elektronik ***	756 955	436 592	-42%	172	1997
7	Exatel	380 347	366 907	-4%	413	1993
8	CD Projekt RED**	225 232	361 381	60%	872	2002
9	Comp	366 314	357 796	-2%	583	1990
10	Transition Technologies	261 465	315 841	21%	1 633	1991

Barometrem sytuacji na rynku IT w Polsce jest także indeks WIG-informatyka, który w 2019 roku zanotował spektakularne wzrosty – aż o 42,3% do 2834 punktów. W marcu zeszłego roku stworzono natomiast nowy indeks, który obrazuje wartość walorów spółek tworzących gry komputerowe. Jest to potwierdzenie szybkiego wzrostu znaczenia polskich twórców gier komputerowych, którzy stworzyli nowy produkt eksportowy. Portfel indeksu WIG.GAMES zdominowany jest przez CD Projekt RED, który stanowił w chwili debiutu tego indeksu aż 44% jego wartości. Pozostałe spółki to 11 bit studios, Ten Square Games, PlayWay i CIGAMES.

Wartość rynku usług IT w Polsce w 2019 roku to 15 mld zł

Jak oceniają analitycy IDC Polska, polski rynek IT młodzieńczy okres dwucyfrowych wzrostów ma już za sobą, ale w dalszym ciągu zalicza się do takich, które nie weszły jeszcze w fazę dojrzałą. Oznaką dojrzałości jest bowiem zrównoważony udział w rynku sprzętu, oprogramowania i usług IT.

Wg danych IDC za 2019 r. aż 50,6% przychodów na rynku IT w Polsce przypadło na sprzęt IT. Jego sprzedaż wyniosła w zeszłym roku ok. 6,19 mld USD, o ponad 20 mln USD mniej niż w roku 2018. Drugie miejsce zajęły usługi IT z 3,98 mld USD przychodów (32,5%) i zaliczając wzrost o 160 mln USD w stosunku do roku poprzedniego. Najmniejsza część rynku należała do oprogramowania, do którego zaliczają się też – wg IDC – usługi SaaS. Jego sprzedaż wygenerowała 2,07 mld USD (16,9%) przy wzroście o 134 mln USD.

Największe firmy IT w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Jeśli chcesz zamówić cyfrowe lub drukowane wydanie najnowszej edycji Raportu ITwiz BEST100 wejdź na stronę:
https://itwiz.pl/produkt/raport-itwiz-best100-edycja-2020/
lub skontaktuj się z Agnieszką Sałacińską pod numerem telefonu: +48 795 557 910, bądź mailowo: agnieszka.salacinska(at)itwiz.pl

Duża liczba zainstalowanego sprzętu IT, chłonny rynek konsumencki oraz coraz krótsze cykle wymiany niektórych kategorii sprzętu (np. smartfonów), powodują, że rynek sprzętu IT nie tylko trzymał się mocno przez ostatnie lata, ale – wg prognoz IDC jeszcze sprzed pandemii COVID-19 – stracić miał zaledwie ok. 1% udziału do roku 2023. Ma to także spore przełożenie na strukturę wartości rynku usług IT, gdzie znaczącymi segmentami są usługi instalacji i utrzymania sprzętu.

Największe zagraniczne firmy IT w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Lp.	Nazwa firmy	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2018)	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2019)	Zmiana	Liczba pracowników
1	Dell EMC Polska*	1 940 000	2 150 000	11%	210
2	HP Inc.*	1 900 000	1 900 000	0%	650
3	Lenovo Technology B.V.*	1 700 000	1 800 000	59%
4	Microsoft*	1 200 000	1 350 000	13%	326
5	IBM Polska	909 350	933 759	3%	9 000
6	DXC Technology*	879 000	900 000	2%	2 358
7	Intel Technology Poland ***	730 068	853 164	17%	2 149
8	Huawei Polska		850 000		900
9	Apple*	820 000	850 000	4%
10	Sii Polska	678 071	840 175	24%	4 500

Wielkość poszczególnych obszarów usług tworzących rynek odzwierciedla jego dojrzałość. W Polsce udział w rynku usług podstawowych, w tym instalacji i wsparcia technicznego spada (przychody z tej kategorii usług firm, które wzięły udział w rankingu ITwiz Best100 to 1,54 mld zł). Wzrasta natomiast zapotrzebowanie na usługi projektowe (w kategorii tworzenie oprogramowania na zamówienie było to 1,88 mld zł) i outsourcing (1,84 mld zł), ze względu na wciąż wysokie zapotrzebowanie na bardziej złożone usługi niezbędne do optymalizacji lub transformacji firm oraz na zmieniające się podejście klientów do modeli świadczenia usług.

Rynek usług IT od kilku już lat powoli i systematycznie powiększa udział w całościowych wydatkach IT, dochodząc w prognozach do 33% wartości rynku IT w Polsce. Może się też pochwalić równymi, rocznymi wskaźnikami wzrostu rzędu ok. 4,5%. Łączna wielkość przychodów ze sprzedaży usług IT tegorocznych uczestników rankingu ITwiz Best100 wyniosła aż 13,59 mld zł! Rok wcześniej było to „zaledwie” 12,27 mld zł. Drugą – pod względem wartości – kategorią usług IT w Polsce wg raportu ITwiz Best100 jest outsourcing. Następnie zaś są to: integracja systemów IT (1,57 mld zł), serwis rozwiązań IT (1,54 mld zł) oraz wdrożenia aplikacji (617 mln zł). Z kolei przychody firm oferujących usługi doradcze wyniosły w 2019 roku ok. 830 mln zł.

Znaczący udział w przychodach firm usługowych ma eksport, zwłaszcza dotyczy to wspomnianych usług tworzenia oprogramowania na zamówienie i wynajmu pracowników. Od kilku lat, bardzo szybko rośnie w Polsce właśnie rynek spółek oferujących usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie i tzw. body leasing. W tej grupie bardzo wiele jest firm, które powstały dopiero po roku 2010. Docenił je niedawno amerykański serwis Clutch, który opublikował po raz kolejny ranking “Top Poland Software Development Companies”. Ocenił w nim łącznie 167 firm programistycznych z Polski.

Największe firmy IT tworzące oprogramowanie na zamówienie w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Lp.	Nazwa firmy	Przychody ze sprzedaży usług tworzenia oprogramowania na zamówienie	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT	Udział w przychodach	Liczba pracowników
1	intive	371 255	371 255	100%	1476
2	Asseco Poland	316 711	805 544	39%	2324
3	Sygnity	112 007	203 144	55%	826
4	Diebold Nixdorf	54 690	93 205	59%	700
5	Netcompany Poland	47 584	70 549	67%	274
6	Transition Technologies	42 455	315 841	13%	1633
7	JCommerce	27 000	65 415	41%	400
8	10clouds***	26 323	26 323	100%	11
9	Oracle Polska	24 750	750 000	3,3%	500
10	Infomex	22 000	71 368	31%	160

W opinii przedstawicieli serwisu Clutch, Polska stała się obecnie centrum rozwoju oprogramowania oferującym „rozsądne ceny przy jednoczesnej wysokiej jakości pracy”. Dzięki niej polscy programiści wyrobili sobie niezaprzeczalną, wysoką markę. W roku 2019 wielkość przychodów z eksportu firm biorących udział w tegorocznym zestawieniu ITwiz Best100 to było prawie 5,1 mld zł. Znaczna część tych przychodów to albo sprzedaż polskiego oprogramowania (w tym prawie 1 mld zł to gry komputerowe), albo usług polskich programistów.

Wartość polskiego rynku cloud computing wyniosła 1,5 mld zł

Zmiana w podejściu do inwestycji w IT przyniosła też znaczący wzrost akceptacji dla modelu cloud computing. Zdecydowanie szybciej niż średnia dla całego rynku IT rosną w Polsce wydatki na chmurę publiczną. W 2019 r. wzrosły one o 30% do blisko 1,5 mld zł (390 mln USD), z czego rynek Software as a Service (SaaS) odpowiadał aż za 64,8% wartości rynku chmury publicznej. Drugim co do wielkości był rynek Infrastructure as a Service (IaaS) – 22,5%, zaś najmniejszy udział w chmurze publicznej w Polsce ma obszar Platform as a Service (PaaS) – 12,7%.

Największe firmy oferujące usługi cloud computing w Polsce w roku 2019 – ranking ITwiz Best100

Lp.	Nazwa firmy	Przychody ze sprzedaży usług cloud computing	Przychody ze sprzedaży usług cloud computing	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT	Udział w przychodach
1	Comarch	185 916	196 166	943 417	21%
2	Microsoft*		100 000	1 350 000	7%
3	Amazon Web Services EMEA Sarl *	38 372	95 589	95 589	100%
4	Oracle Polska	44 400	78 750	750 000	11%
5	IBM Polska	46 048	77 409	933 759	8%
6	itelligence	51 992	54 595	95 900	57%
7	SER Solutions Polska	22 005	44 162	36 8018	12%
8	Asseco Data Systems		41 010	278 260	15%
9	Google Poland *		40 000	247 000	16%
10	Polcom	29 476	39 160	62 366	63%

Struktura polskiego rynku nie odbiega od struktury rynków chmury publicznej w innych krajach europejskich. Najczęściej w rozwiązania cloud computing inwestują firmy z branży produkcyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz oferujące usługi profesjonalne (firmy technologiczne).

Wartość rynku oprogramowania w Polsce w 2019 roku to 7,9 mld zł

Wartość rynku oprogramowania w Polsce jest prawie o 50% mniejsza niż rynku usług. Wynika to m.in. z faktu, iż organizacje w Polsce są ciągle skłonne do inwestycji w tworzenie oprogramowania na zamówienie uwzględniającego specyficzne procesy w firmie. Jest to liczone wg metodologii IDC jako usługa.

Mimo, że w ostatnich latach IDC prognozowało, że rynek usług tworzenia aplikacji na zamówienie będzie się kurczył w związku z malejącym zapotrzebowaniem na duże systemy w sektorze publicznym czy w dużych przedsiębiorstwach, okazało się, że organizacje w Polsce nadal chętnie sięgają po rozwiązania pisane konkretnie pod ich potrzeby. Wartość tego rynku w 2019 roku wzrosła o 6,4% a całego rynku ITS o 5,8%.

Sprzedaż sprzętu IT w Polsce wyniosła w 2019 roku 23,8 mld zł

Od dwóch lat w sprzedaży – zwłaszcza dystrybutorów – uwzględniamy, podobnie, jak IDC Poland, sprzedaż urządzeń mobilnych, w tym smartfonów i tabletów. Stają się one istotnym narzędziem pracy, zwłaszcza w czasach powszechnej pracy zdalnej.

W 2019 roku pod względem liczby sprzedanych smartfonów zmienił się lider tej kategorii na polskim rynku. Został nim Xiaomi, a Samsung spadł z 1. na 3. pozycję. Na 2. miejscu znalazł się Huawei, który – ponieważ nie może już dodawać usług Google w najnowszych modelach smartfonów – walczy obecnie ceną swoich urządzeń. Czwarte miejsce zajmuje Apple. Jeśli jednak chodzi o wartość sprzedanych smartfonów w czołówce są: Samsung, Huawei, Apple i dopiero na 4. miejscu Xiaomi. Te cztery firmy reprezentują prawie 94% całego runku.

Większość ankietowanych przez nas – w kwietniu i maju 2020 r. – firm w niezbyt jasnych barwach prognozowała perspektywy rozwoju rynku IT w Polsce w roku 2020. Aż 59% ankietowanych przez nas przedstawicieli firm IT uznało ją za gorszą lub dużo gorszą, a jedynie 14% za lepszą. Tymczasem rok 2019 jedynie 9% ankietowanych oceniło jako gorszy od roku 2018 (nie było za to ani jednej odpowiedzi „dużo gorszy”), a aż 64% uważało go za lepszy lub dużo lepszy! Jednocześnie IDC niemalże co miesiąc aktualizuje prognozy rozwoju rynku IT w Polsce, za każdym razem uzyskując inne, bardziej pesymistyczne wyniki.

Czołówka polskiego rynku IT

Na czele tegorocznego rankingu ITwiz Best100 są dwaj, najwięksi dystrybutorzy – AB i ALSO Polska, który w 2019 roku przejął firmę ABC Data – obie firmy odnotowały wzrosty sprzedaży, odpowiednio o 11% i 2%. Zmiana nastąpiła jednak na 3. miejscu rankingu ITwiz Best100, na którym – wg naszych szacunków – znalazł się Dell EMC odnotowując 11 proc. wzrost przychodów do 2,15 mld zł. Na 4. miejscu utrzymało się HP Inc. (1,9 mld zł), a na 5. spadło Lenovo (4% i 1,8 mld zł). Trzy kolejne miejsca także zajmują dystrybutorzy Action (21% wzrost i 1,54 mld zł), Tech Data Polska (19% i 1,43 mld zł) oraz Komputronik (-9% i 1,41 mld zł). W pierwszej 10-tce znalazły się jeszcze Microsoft (13% i 1,35 mld zł) oraz Comarch (-2% i 0,94 mld zł).