Rynek IT w Polsce w roku 2023 wart był ponad 80 mld zł. Oznacza to znaczący, 14-proc. wzrost w porównaniu z 70,2 mld zł w roku 2022. Wartość ta uwzględnia także urządzenia mobilne i wearables. Ten ostatni segment rynku był w roku 2023 większy niż samego sprzętu IT. Odpowiednio było to ok. 22 mld zł i ok. 19 mld zł. Z kolei rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2023 roku wart był prawie 27 mld zł.
Jak wynika z naszych ankiet, nastroje w branży IT w 2023 roku znacząco się pogorszyły. Prawie tyle samo firm uznało, że koniunktura na rynku IT w Polsce była lepsza lub dużo lepsza (37% ankietowanych), co gorsza lub dużo gorsza (34%). Pozostali przyjęli, że się ona nie zmieniła (29%). Dla porównania, rok wcześniej większość, bo aż 62% ankietowanych przez nas firm IT stwierdziło, że rok 2022 był lepszy lub dużo lepszy niż rok 2021.
Poprawa optymizmu właścicieli firm IT
W nowy rok firmy IT weszły jednak w lepszych nastrojach. Już 41% z nich uważa, że koniunktura w bieżącym roku jest lepsza lub dużo lepsza niż w roku 2023. Jako gorszą uznaje ją tylko 18% organizacji, a dużo gorszą zaledwie 1%. Pozostałe 40% twierdzi, że jest taka sama.
Mimo to polskie firmy IT nadal zwiększają zatrudnienie, choć mniej niż w roku 2023 (47% odpowiedzi w porównaniu do 54% rok wcześniej). Spora ich część musiała jednak w roku ubiegłym zredukować zatrudnienie. Odpowiedziało tak aż 19% respondentów, w porównaniu do zaledwie 7% w roku 2022. Być może fala zwolnień w roku 2022 ze Stanów Zjednoczonych dotarła także nad Wisłę? W USA zresztą trwa.
115,4 mld zł to przychody wszystkich, 382 firm, które występują w tegorocznym raporcie ITwiz Best100. Choć oczywiście – co podkreślamy od lat – nie jest to równoznaczne z wartością polskiego rynku IT!
Według danych AltIndex, w całym roku 2023 liczba zwolnień w sektorze technologicznym wzrosła do rekordowych 226 000 (zmiana o 40% r/r). W 2022 roku pracę w sektorze IT straciło prawie 165 000 pracowników. Tymczasem w 2021 roku było to zaledwie 15 000 osób. W wyniku tej fali zwolnień rok 2023 zyskał miano najgorszego w historii sektora technologicznego.
Liderzy wg raportu ITwiz Best100
Cały rynek IT, to jak już wspomnieliśmy 80 mld zł, z tego na sprzęt IT przypada 19,3 mld USD, oprogramowanie – 16 mld zł, a usługi IT – 18,1 mld USD. Z kolei wartość rynku usług – w tym biznesowych, takich jak Business Process Outsourcing czy doradztwo biznesowe – wyniosła w 2022 roku 4,6 mld zł.
Natomiast przychody wszystkich, 382 firm, które występują w tegorocznym raporcie „ITwiz Best 100”, to 115,4 mld zł (103 mld zł rok wcześniej). Choć oczywiście – co podkreślamy od lat – nie jest to równoznaczne z wartością polskiego rynku IT!
W rankingu ITwiz nie sumujemy przychodów firm IT. Ten sam towar przechodzi bowiem kilkukrotnie „z rąk do rąk”, np. od dystrybutora (Ci najwięksi zawsze dominują w pierwszej 10.) lub bezpośrednio od vendora do integratora, który dostarcza go klientowi końcowemu. Często, gdzieś pomiędzy, jest też reseller. W takim ujęciu suma przychodów nie pokazuje faktycznej wielkości rynku IT w Polsce.
Podsumowując nasz ranking, podkreślamy za każdym razem, że o stanie całej branży IT w dużej mierze decyduje grupa 50-100 największych firm. Aby się zakwalifikować do 50. największych firm w Polsce w roku 2023, trzeba było osiągnąć przychody na poziomie 482 mln zł (402 mln zł w roku 2022)! W przypadku pierwszej 100. zestawienia „ITwiz Best 100” było to 248 mln zł (190 mln zł).
Według rankingu „ITwiz Best 100” przychody pierwszej 50. największych firm IT wyniosły w 2023 roku 79,4 mld zł (76,6 mld zł), czyli prawie 100% wartości całego rynku IT wycenianego przez IDC na 80 mld zł. Przychody pierwszej 100. to już ponad 96 mld zł.
Pierwsza 10. rankingu ITwiz Best100
Lider polskiego rynku, dystrybutor AB, wygenerował w 2023 roku obroty ze sprzedaży produktów i usług IT w wysokości prawie 9 mld zł. Na drugim miejscu znalazło się ALSO Polska, z przychodami ze sprzedaży na poziomie 6,35 mld zł, również zajmujące się dystrybucją. Na 3. miejscu rankingu „ITwiz Best 100” uplasowało się zaś Lenovo Technology (3,48 mld zł), tuż za nim, 4. miejsce zajął Dell Technologies (3,45 mld zł), a 5. Microsoft (3,15 mld zł).
79,4 mld zł (76,6 mld zł) – czyli prawie 100% wartości rynku całego rynku IT wycenianego przez IDC na 80 mld zł – wyniosły w 2023 roku przychody pierwszej 50-tki największych firm IT wg rankingu ITwiz Best100. Przychody pierwszej 100-tki to już ponad 96 mld zł.
Szóste miejsce zajmuje kolejny dystrybutor i właściciel sieci sklepów, a także sponsor Rakowa Częstochowa – x-Kom (2,98 mld zł). Kolejne miejsca wg wielkości sprzedaży produktów i usług IT zajmują: Ingram Micro (2,88 mld zł), Samsung Polska (2,61 mld zł) i Nokia (2,59 mld zł). Najlepszą 10. zamyka zaś – jak w 2022 roku – Asseco Poland (2,35 mld zł).
Do największych firm z kapitałem polskim sprzedających własne produkty i usługi w roku 2023 należały: Asseco Poland, NTT System (1,63 mld zł) i Comarch (1,29 mld zł). Z kolei w trójce największych dostawców usług cloud computing znalazły się: Asseco Poland (367 mln zł), Amazon Web Services (323 mln zł) i TEXT (316 mln zł). Ostatnia spółka, to polski – działający na globalnym rynku – producent, oferowanego w modelu SaaS, oprogramowania LiveChat wspierającego sprzedaż i obsługę klientów.
Największe grupy firm IT w Polsce w roku 2023.
Podział wg segmentów rynku IT
Przychody czołowych firm zagranicznych sklasyfikowanych w tegorocznym rankingu „ITwiz Best 100” to 52,6 mld zł, a firm z polskim kapitałem – 29,3 mld zł. Sami dystrybutorzy wygenerowali prawie 31 mld zł obrotów. Natomiast eksport IT – nie tylko polskich firm, ale i usług zagranicznych oddziałów międzynarodowych koncernów – wyniósł 21 mld zł.
Jeśli chodzi o kategorie produktów IT, to największe obroty w naszym zestawieniu mieli dostawcy usług IT – 37,7 mld zł, w tym 3,2 mld zł stanowiły usługi cloud computing. Do usług zaliczamy też tworzenie oprogramowania na zamówienie (8,4 mld zł). Stanowi ono polski, czołowy produkt eksportowy w sektorze IT.
Na drugim miejscu znaleźli się dostawcy sprzętu IT – 27,8 mld zł, a na trzecim twórcy oprogramowania – 15,8 mld zł. Polscy twórcy gier komputerowych wygenerowali w 2023 roku przychody na poziomie 3,7 mld zł. Ten segment rynku wydaje się najbardziej zyskownym w Polsce. Przy takich obrotach zysk netto twórców gier przekroczył w 2023 roku 1,3 mld zł!
Podział przychodów z IT wg sektorów gospodarki
Tradycyjnie w zestawieniu „ITwiz Best 100” podajemy także największych dostawców produktów i usług IT do przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki. Łączne przychody firm, które w 2023 roku podały dane na temat sprzedaży do administracji publicznej i samorządowej, wyniosły 3,19 mld zł (2,76 mld zł w roku 2022); banków – 2,87 mld zł (2,4 mld zł), a sektora finansowego – 2,1 mld zł (2,0 mld zł).
Z kolei w przypadku sektora handlu obroty uczestników rankingu „ITwiz Bets 100” wyniosły 3,78 mld zł. Jeśli jednak odjąć eksport Capgemini Polska, firmy, która wygrywa w tej kategorii, wyniosłyby one 2,27 mld zł (1,8 mld zł rok wcześniej). Dodajmy, że aż 1,4 mld zł to eksport usług IT Capgemini Polska do firm z sektora handlu.
Kolejnymi sektorami, w których analizujemy przychody firm IT są: przemysł – 2,02 mld zł (2,3 mld zł); telekomunikacja i media – 1,4 mld zł (1,5 mld zł); utilities i energetyka – 1,83 mld zł (1,6 mld zł); opieka zdrowotna – 1,3 mld zł (bez zmian) oraz transport i logistyka – 0,85 mld zł (0,9 mld zł). Jeśli zaś chodzi o podział pomiędzy duże firmy oraz sektor MŚP, było to odpowiednio 16,5 mld zł (12,7 mld zł) i 2,7 mld zł (2,6 mld zł).
1 thought on “Największe firmy IT w Polsce w roku 2023 – ranking ITwiz Best100”