Branża ITRynekPolecane tematy
Największe firmy IT w Polsce w roku 2021 – wyniki rankingu ITwiz Best100
Większość, 73% ankietowanych przez nas firm IT – uczestników rankingu ITwiz Best100 – stwierdziło, że rok 2021 był lepszy lub dużo lepszy niż rok 2020 (54% rok wcześniej), a jedynie 3%, że gorszy lub dużo gorszy (16%). Dobre nastroje potwierdzają dane IDC, wg których rynek ICT w Polsce wzrósł aż o 13%, do 21,8 mld USD (84,2 mld zł). Rok wcześniej ten wzrost wyniósł jedynie 4%, a wartość rynku wyniosła 19,3 mld USD (75 mld zł).
Ten rok przez przedstawicieli firm IT oceniany jest nieco bardziej pesymistycznie. Już nie 3% lecz 11% z nich ocenia, że będzie gorszy niż 2021. Choć nadal 63% będzie uważał, że ich sytuacja się poprawi, m.in. pod względem liczby i wartości kontraktów. Jak prognozuje IDC, niekorzystnie na nasz rynek IT wpłynąć mogą zarówno wojna na Ukrainie, jak i wysoka inflacja, a może nawet stagflacja. Dużym hamulcowym jest także słabość złotego i wzrost stóp procentowym. Ma to nie tylko negatywny wpływ na skłonność do zakupów. Wzrasta też koszt kredytów kupieckich. To zaś powoduje wąskie gardła u dystrybutorów.
Niepowstrzymany wzrost rynku cloud computing
Prognozy IDC nie mówią już o dwucyfrowych wzrostach, ale nadal sporych. Przykładowo w latach 2022-2026 usługi IT mają rosnąć średnio o 5,6%. W 2021 wzrost wyniósł 4%. W przypadku oprogramowania wzrost w zeszłym roku osiągnął wartość 10%, a sprzęt o rekordowe 27%. W tym roku ten segment ma już odnotować lekki spadek. Szybki wzrost rynku IT widać też we wzrostach zatrudnienia. W 69% ankietowanych przez nas firm IT w roku 2021 zatrudnienie wzrosło. Wzrosły też płace (88% odpowiedzi).
W czołówce firm IT o największym zatrudnieniu znalazły się międzynarodowe firmy doradcze, które otworzyły w Polsce centra usług obsługujące klientów z całego świata. Capgemini zatrudnia w Polsce już ponad 10 000 pracowników, a Accenture i EY ponad 6000. Ośrodkami, w których działają te firmy są: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, a także Lublin i Opole.
W najbliższych 5 latach najszybciej ma rosnąć rynek usług cloud computing. W roku 2021 jego wartość wyniosła 886 mln USD, a do roku 2026 mają rosnąć o 22,5% rocznie. Wówczas ten segment rynku będzie już wart 2,5 mld zł! W latach 2022-2026 zmieniać się ma jednak struktura rynku cloud computing.
Do roku 2026 wzrastać będzie udział usług Platform as a Service (wzrost z 13% do 24%), kosztem Software as a Service (spadek z 67% do 54%). Bez zmian pozostanie zaś udział usług Infrastructure as a Service (na poziomie ok. 20%). Na ich małą „opłacalność” wskazują w rozmowach z nami sami klienci. Coraz częściej starają się zaś skorzystać z usług związanych z zaawansowaną analizą danych, algorytmami AI/ML, czy gotowymi platformami MLOps. Wszystkie one należą do kategorii PaaS.
Najwięksi dostawcy usług cloud computing w Polsce w roku 2021 (w tys. zł)
| 1 | Asseco Poland | 238 165 |
| 2 | Comarch | 213 502 |
| 3 | Vercom | 178 919 |
| 4 | Amazon Web Services* | 172 000 |
| 5 | Microsoft* | 150 000 |
| 6 | Operator Chmury Krajowej* | 131 500 |
| 7 | Oracle Polska | 95 550 |
| 8 | Google Cloud Poland* | 91 000 |
| 9 | OVHCloud* | 90 000 |
| 10 | Sii | 74 082 |
* – szacunki
** – raporty giełdowe
Według danych PMR, Polska i Czechy są niekwestionowanymi liderami pod względem sumy wydatków na usługi cloud computing w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Taki wynik uzależniony jest w dużej mierze od wielkości gospodarek tych krajów i liczby aktywnych firm. Z kolei biorąc po uwagę np. odsetek przedsiębiorstw korzystających z chmury, Estonia jest liderem regionu (z wynikiem o 15 proc. powyżej średniej). Estoński rynek charakteryzuje się też jednym z największych udziałów modelu SaaS w chmurze publicznej. Wartość rynku chmury obliczeniowej w CEE w roku 2022 wyniesie 2,3 mld euro (1,9 mld euro rok wcześniej).
Kluczowe trendy dla rozwoju branży IT
Chmura obliczeniowa to także najważniejszy trend w branży IT, wskazywany przez 80% ankietowanych przez nas jej przedstawicieli. Na kolejnych miejscach znalazły się: cyberbezpieczeństwo (73%), analityka i Big Data (54%), zastosowanie algorytmów AI (46%) oraz automatyzacja i robotyzacja (40%). Trendy te widać też w preferencjach klientów. Najwięcej z nich przyspieszyło projekty związane z bezpieczeństwem IT (49%), migracją do chmury (46%) oraz wdrożeniem nowych aplikacji (35%).
Jednocześnie coraz więcej klientów zagranicznych sięga nie tylko po pracowników, ale też gotowe rozwiązania i usługi IT z Polski. Wg ankietowanych przez nas przedstawicieli firm IT, aż 51% z nich odnotowało wzrosty przychodów z kontraktów zagranicznych. Przychody z eksportu uczestników rankingu ITwiz Best100 wyniosły ponad 19,2 mld zł, głównie za sprawą Grupy Asseco Poland. W czołówce znalazły się jeszcze: Intel Technology Poland, Comarch, CD Projekt RED (mimo 60 proc. spadku), Ten Square Games i Samsung Electronics Polska.
Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2021 (w tys. zł)
| 1 | Asseco Poland | 12 645 769 |
| 2 | Intel Technology Poland* | 1 052 018 |
| 3 | Comarch | 940 249 |
| 4 | CD Projekt RED** | 684 757 |
| 5 | Ten Square Games* | 586 000 |
| 6 | Samsung Electronics Polska (IT)* | 465 980 |
| 7 | DXC Technology* | 317 898 |
| 8 | GFT Poland | 281 911 |
| 9 | Netguru | 209 000 |
| 10 | Gog.com* | 189 984 |
* – szacunki
** – raporty giełdowe
Czołowi eksporterzy IT działają w dwóch branżach – produkcji oprogramowania i usług tworzenia oprogramowania na zamówienie klientów.
Podsumowanie rynku IT w Polsce w 2021 roku
Na sprzedaż produktów i usług IT w roku 2021 przypadło ok. 15,7 mld USD. Wg danych z raportu ITwiz Best100, w roku 2020 było to 13,33 mld USD, a w roku 2019 – 12,24 mld USD. Widać więc spore wzrosty w ciągu ostatnich 2 lat. Można to uznać za dowód potwierdzający opinię o znaczącym przyspieszeniu projektów digitalizacji i cyfrowej transformacji.
Warto jednak pamiętać o charakterystyce polskiego rynku IT. Prawie 58% jego wartości (9,04 mld USD) pochodzi ze sprzedaży sprzętu IT. Na usługi IT przypada ok. 26% rynku IT, a oprogramowania 16%. Każdy wzrost w tej pierwszej kategorii to impuls rozwoju dla całego rynku. Dwa ostatnie lata należały do bardzo udanych w segmencie sprzętu. W ich trakcie zanotowano niespotykane od kilkunastu lat wzrosty.
W pierwszym roku pandemii popyt na sprzęt PC zwiększył się o prawie 40%. W 2021 roku poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej, o kolejne 3,5%. Duże były też wzrosty pod względem wartości sprzedaży. Było to możliwe dzięki dużemu popytowi w segmencie sprzętu przenośnego, zwłaszcza na najdroższe modele, tzw. ultrabooki.
Mimo lekkiego spadku w 2022 roku, perspektywy na rynku PC są dobre. W tym roku odbywają się bowiem przetargi z projektu PPGR – wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W jego ramach klientów znajdzie ponad 200 tys. komputerów, głównie notebooków. Z kolei w Krajowym Planie Rozbudowy zapisano m.in. zakup – w ciągu 4 lat – ok. 1,2 mln komputerów dla uczniów i nauczycieli.
Liderzy wg raportu ITwiz Best100
Łączne przychody firm, które znalazły się w tegorocznej edycji rankingu ITwiz Best100 (308 firm) to 77 mld zł (66 mld zł rok wcześniej). Choć oczywiście nie jest to równoznaczne z wartością polskiego rynku IT. Jak co roku podkreślamy, część tych samych przychodów raportowanych jest przez kilka firm – vendorów, dystrybutorów, którzy sprzedają ich produkty oraz partnerów tych drugich, którzy oferują je klientom końcowym.
10 największych firmy IT z kapitałem polskim sprzedających własne produkty i usługi w roku 2021 (w tys. zł)
| 1 | Asseco Poland | 1 883 397 |
| 2 | NTT System | 1 149 931 |
| 3 | Comarch | 1 056 356 |
| 4 | Integrated Solutions | 766 184 |
| 5 | APN Promise | 712 596 |
| 6 | CD Projekt RED** | 701 739 |
| 7 | Ten Square Games | 617 446 |
| 8 | Senetic | 495 826 |
| 9 | Transition Technologies | 477 586 |
| 10 | Wasko ** | 334 425 |
* – szacunki
** – raporty giełdowe
O stanie całej branży IT w dużej mierze decyduje grupa 50-100 największych firm. Aby się zakwalifikować do grupy 50 największych firm w Polsce trzeba było osiągnąć przychody na poziomie 298 mln zł (260 mln zł w roku 2020), a w przypadku pierwszej setki zestawienia ITwiz Best100 – 150 mln zł (120 mln zł). W 2021 roku – wg rankingu ITwiz Best100 – przychody pierwszej 50-tki największych firm wyniosły 58,8 mld zł (43 mld zł), czyli 97% wartości całego rynku IT. Gdyby z tego zestawienia usunąć dystrybutorów, to przychody czołowej 50-tki wyniosłyby ok. 35,5 mld zł (58% wartości całego rynku).
Pierwsza 10-tka rankingu ITwiz Best100
Lider polskiego rynku, dystrybutor AB, wygenerował w 2021 roku obroty ze sprzedaży produktów i usług IT w wysokości 8 mld zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do roku 2020. Choć niestety firma ta nie zdecydowała się na wydzielenie ze sprzedaży produktów nie związanych z IT (m.in. sprzętu RTV/AGD). Na drugim miejscu znalazło się ALSO Polska ze wzrostem sprzedaży na poziomie 27% do 7 mld zł. Na 3. miejscu rankingu ITwiz Best100 – wg naszych szacunków – uplasował się ponownie Dell EMC odnotowując 21 proc. wzrost przychodów do 3 mld zł. Na 4. miejscu utrzymało się Lenovo Technology (2,07 mld zł). Na 5. miejsce awansowało HP Inc. (2,05 mld zł). Widać po tak dobrej pozycji tych trzech vendorów 27 proc wzrost sprzedaży sprzętu IT.
Kolejne, 6. miejsce w naszym rankingu zajmuje Intel Technology Poland, gdzie samo centrum R&D w Gdańsku rozwijające oprogramowanie dla centrali w USA wygenerowało 1,05 mld zł obrotów. Na 7 miejscu, po raz pierwszy od dawna w najlepszej 10-tce znalazło się Asseco Poland (awans z 15-tego miejsca). Wszystko dzięki wzrostowi przychodów do 1,88 mld zł. Dwa kolejne miejsca zajmują dystrybutorzy – Tech Data Polska (1,69 mld zł) i Komputronik (1,65 mld zł). Miejsce 10. zajął Samsung Electronics Polska (1,57 mld zł), aż 495 mln zł to przychody z tworzenia oprogramowania na zlecenie centrali w warszawskim centrum R&D.
10 największych międzynarodowych firmy IT działających na rynku polskim w roku 2021 (w tys. zł)
| 1 | Dell EMC Polska* | 3 000 000 |
| 2 | Lenovo Technology B.V.* | 2 070 000 |
| 3 | HP Inc.* | 2 054 000 |
| 4 | Intel Technology Poland* | 2 000 000 |
| 5 | Microsoft* | 1 500 000 |
| 6 | Sii | 1 387 471 |
| 7 | Apple (IT)* | 1 200 000 |
| 8 | Samsung Electronics Polska (IT)* | 1 100 000 |
| 9 | Capgemini Polska (IT)* | 1 020 000 |
| 10 | ASUS Polska* | 1 000 000 |
* – szacunki
** – raporty giełdowe
Do największych, firm z kapitałem polskim sprzedających własne produkty i usługi w roku 2021 należały: Asseco Poland, NTT Systems (1,15 mld zł) i Comarch (1,06 mld zł). Najwięksi vendorzy to: Dell EMC Polska, Lenovo Technology B.V. oraz HP Inc. Z kolei w trójce największych dostawców usług cloud computing znalazły się: Asseco Poland (238,2 mln zł), Comarch (213,5 mln zł) oraz Vercom (178,9 mln zł). Amazon Web Services, Microsoft (Azure) i Google Cloud zajęły odpowiednio miejsca 4, 5 i 7.
Lider tego rynku, Asseco Poland w 2021 roku powołało dedykowaną spółkę Asseco Cloud, która wspiera klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych. Powstała ona przez połączenie kilku jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach Grupy Asseco.
Podział przychodów z IT wg sektorów gospodarki
Tradycyjnie w zestawieniu ITwiz Best100 podajemy także największych dostawców produktów i usług IT do przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki. Łączne przychody firm, które w 2021 roku podały dane na temat sprzedaży do administracji publicznej i samorządowej wyniosły 2,4 mld zł (2,1 mld zł w roku 2020); banków 2,4 mld zł (2,5 mld zł); sektora finansowego 1,9 mld zł (1,7 mld zł); sektora handlu 1,7 mld zł (1,5 mld zł); przemysłu 2,0 mld zł (1,3 mld zł); telekomunikacji i mediów 1,5 mld zł (1,1 mld zł); sektora utilities i energetyki 1,4 mld zł (1,1 mld zł); opieki zdrowotnej 1,3 mld zł (1,2 mld zł), a transportu i logistyki 0,7 mld zł (0,6 mld zł). Jeśli zaś chodzi o podział pomiędzy duże firmy oraz sektor MSP było to odpowiednio 11,2 mld zł (10 mld zł) i 2,4 mld zł (1,9 mld zł).
Największe firmy IT w Polsce w roku 2021 (w tys. zł)
| Lp. | Nazwa firmy | Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2021) | Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2020) | Zmiana (w proc.) | Zysk netto (2021) | Zatrudnienie (2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB | 8 032 741 | 6 776 117 | 19% | 79 893 | |
| 2 | ALSO Polska* | 7 000 000 | 5 500 000 | 27% | ||
| 3 | Dell EMC Polska* | 3 000 000 | 2 475 000 | 21% | 210 | |
| 4 | Lenovo Technology B.V.* | 2 070 000 | 2 150 000 | -4% | ||
| 5 | HP Inc.* | 2 054 000 | 1 700 000 | 21% | 535 | |
| 6 | Intel Technology Poland* | 2 000 000 | 1 650 000 | 21% | 2 438 | |
| 7 | Asseco Poland | 1 883 397 | 1 721 230 | 9% | 242 511 | 4 390 |
| 8 | Tech Data Polska | 1 691 954 | 1 714 000 | -1% | 8 513 | 217 |
| 9 | Komputronik w restrukturyzacji | 1 645 544 | 1 335 098 | 23% | 13 928 | |
| 10 | Samsung Electronics Polska (IT)* | 1 565 980 | 1 303 744 | 20% | 1 619 | |
| 11 | Microsoft* | 1 500 000 | 1 470 000 | 2% | 361 | |
| 12 | Sii | 1 387 471 | 1 015 674 | 37% | 185 560 | 6 817 |
| 13 | Apple (IT)* | 1 200 000 | 930 000 | 29% | ||
| 14 | Action* | 1 153 435 | 1 875 861 | -39% | ||
| 15 | NTT System | 1 149 931 | 790 985 | 45% | 17 607 | 141 |
| 16 | Comarch | 1 056 356 | 988 489 | 7% | 78 048 | 5 206 |
| 17 | Exclusive Networks Poland (d. Veracomp) | 1 021 121 | 1 040 826 | -2% | 272 | |
| 18 | Capgemini Polska (IT)* | 1 020 000 | 850 000 | 20% | 10 500 | |
| 19 | ASUS Polska* | 1 000 000 | 675 000 | 48% | ||
| 20 | Acer Poland/Slovakia* | 950 000 | 620 000 | 53% | ||
| 21 | Arrow ECS* | 900 000 | 840 000 | 7% | ||
| 22 | Ericsson | 839 013 | 857 000 | -2% | 218 433 | 2 033 |
| 23 | Oracle Polska | 780 000 | 765 000 | 2% | 251 | |
| 24 | Integrated Solutions | 766 184 | 730 546 | 5% | 10 539 | 231 |
| 25 | Incom* | 720 000 | 670 000 | 7% | ||
| 26 | APN Promise | 712 596 | 623 969 | 14% | 185 | |
| 27 | CD Projekt RED** | 701 739 | 1 883 645 | -63% | 238 678 | |
| 28 | IBM Polska | 690 000 | 839 606 | -18% | ||
| 29 | Ingram Micro | 675 000 | 640 000 | 5% | ||
| 30 | Fujitsu Technology Solutions | 653 617 | 599 733 | 9% | 3 643 | |
| 31 | Cisco Systems* | 640 000 | 627 000 | 2% | 1 827 | |
| 32 | Ten Square Games | 617 446 | 574 286 | 8% | 138 261 | |
| 33 | HP Enterprise Polska* | 590 000 | 520 000 | 13% | 214 | |
| 34 | intive GmbH | 568 274 | 370 132 | 54% | 2 132 | |
| 35 | SAP Polska | 522 634 | 464 502 | 13% | 700 | |
| 36 | AMD Polska* | 520 000 | 400 000 | 30% | ||
| 37 | Clico | 504 586 | 439 306 | 15% | 151 | |
| 38 | S.E.R. Solutions Polska | 497 920 | 440 898 | 13% | 22 | |
| 39 | Senetic | 495 826 | 400 640 | 24% | 3 165 | 119 |
| 40 | Diebold Nixdorf* | 495 000 | 320 568 | 54% | ||
| 41 | Transition Technologies | 477 586 | 343 970 | 39% | 39 122 | 1 989 |
| 42 | DXC Technology* | 476 385 | 555 509 | -14% | ||
| 43 | Luxoft Poland | 427 150 | 449 777 | -5% | 36 383 | 1 794 |
| 44 | Wasko ** | 334 425 | 303 936 | 10% | 18 676 | |
| 45 | Advatech | 328 500 | 280 883 | 17% | 6 180 | 108 |
| 46 | Asseco Data Systems | 315 440 | 295 160 | 7% | 800 | |
| 47 | Asseco Business Solutions | 307 432 | 282 116 | 9% | 80 648 | 1 002 |
| 48 | ERGO Technology & Services | 305 083 | 183 064 | 67% | ||
| 49 | Avenga IT Professionals | 299 936 | 255 874 | 17% | 9 730 | 1 303 |
| 50 | GFT Poland | 298 385 | 202 700 | 47% | 1 500 | |
| 51 | COMP | 295 166 | 282 789 | 4% | 35 717 | 560 |
| 52 | S&T w Polsce | 289 955 | 437 296 | -34% | 34 417 | 600 |
| 53 | COMPAREX Poland | 287 707 | 157 718 | 82% | 58 | |
| 54 | Orange Polska | 286 258 | 219 127 | 31% | 309 000 | |
| 55 | Atos Poland* | 284 000 | 330 000 | -14% | ||
| 56 | ProData Consult | 280 330 | 201 972 | 39% | 16 977 | 130 |
| 57 | T-Systems Polska* | 280 000 | 260 000 | 8% | 110 | |
| 58 | Billennium | 271 271 | 209 354 | 30% | 5 797 | |
| 59 | INNERGO Systems | 268 997 | 200 316 | 34% | 11 963 | 59 |
| 60 | Kamsoft | 268 577 | 186 908 | 44% | 658 | |
| 61 | Komputronik Biznes w restrukturyzacji | 268 309 | 195 062 | 38% | 129 | |
| 62 | Konica Minolta Business Solutions Polska* | 260 000 | 290 000 | -10% | ||
| 63 | Akamai Technologies Poland | 267 859 | 246 281 | 9% | 876 | |
| 64 | 7N | 257 121 | 224 722 | 14% | 7 309 | 1 046 |
| 65 | Canon Polska* | 244 000 | 170 000 | 44% | ||
| 66 | Eptimo | 232 504 | 218 373 | 6% | 5 079 | |
| 67 | Netguru | 232 092 | 26 980 | 900 | ||
| 68 | VMware* | 230 000 | 209 000 | 10% | ||
| 69 | Ernst & Young Consulting | 227 800 | 34 243 | 6 254 | ||
| 70 | Euvic | 222 752 | 184 991 | 20% | 12 312 | 699 |
| 71 | Crayon POLAND | 222 439 | 104 061 | 114% | 27 | |
| 72 | ASTEK Polska | 221 655 | 162 569 | 36% | 21 856 | 1 246 |
| 73 | Comtegra | 220 564 | 186 738 | 18% | 100 | |
| 74 | Future Processing | 218 667 | 152 523 | 43% | 944 | |
| 75 | Accenture (IT)* | 210 000 | 250 000 | -16% | 6 600 | |
| 76 | Adobe Systems GmBH* | 208 000 | 125 000 | 66% | ||
| 77 | Cyfrowe Centrum Serwisowe** | 200 639 | 170 387 | 18% | 5 368 | |
| 78 | Gog.com** | 199 983 | 343 748 | -42% | -29 791 | |
| 79 | BlueSoft | 197 747 | 159 228 | 24% | 30 769 | 788 |
| 80 | Xerox (IT)* | 196 000 | 160 000 | 23% | ||
| 81 | Centralny Oærodek Informatyki | 195 287 | 177 705 | 10% | 593 | |
| 82 | Techland* | 184 218 | 154 104 | 20% | ||
| 83 | Atende | 182 035 | 202 385 | -10% | -4 096 | 22 |
| 84 | PGS Software ** | 181 978 | 142 641 | 28% | 39 275 | |
| 85 | Britenet | 180 185 | 125 985 | 43% | 9 250 | 1 018 |
| 86 | LiveChat Software** | 179 010 | 130 867 | 37% | 99 776 | |
| 87 | Vercom | 178 919 | 22 713 | 250 | ||
| 88 | Sygnity | 173 698 | 199 926 | -13% | 45 861 | 599 |
| 89 | Amazon Web Services* | 172 000 | 125 000 | 38% | ||
| 90 | Lufthansa Systems Poland | 170 906 | 149 502 | 14% | 664 | |
| 91 | LG Electronics Polska (IT)* | 170 000 | 200 000 | -15% | ||
| 92 | Deloitte (IT)* | 169 000 | 190 000 | -11% | 2 500 | |
| 93 | SNP Poland | 167 820 | 130 685 | 28% | ||
| 94 | Energa Informatyka i Telekomunikacja | 164 809 | 179 700 | -8% | 3 127 | |
| 95 | Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab ** | 161 203 | 118 082 | 37% | 9 939 | |
| 96 | Tieto Poland | 157 681 | 142 000 | 11% | 485 | |
| 97 | Equinix* | 156 000 | 140 000 | 11% | ||
| 98 | IGT Poland | 152 843 | 127 259 | 20% | 17 092 | 286 |
| 99 | NTT Poland* | 152 597 | 197 951 | -23% | 124 | |
| 100 | Exorigo-Upos | 152 000 | 140 000 | 9% | 12 000 | 800 |
| 101 | SAS Institute* | 152 000 | 151 000 | 1% | ||
| 102 | Cloudware Polska | 150 142 | 131 299 | 14% | 1 714 | 30 |
| 103 | Lexmark Polska* | 150 000 | 150 000 | 0% | ||
| 104 | Unit4 Polska | 149 832 | 156 135 | -4% | 606 | |
| 105 | Nokia (IT)* | 148 000 | 145 000 | 2% | ||
| 106 | BoomBit** | 145 123 | 140 236 | 3% | 12 376 | |
| 107 | Brother Central and Eastern Europe GmbH | 144 001 | 150 000 | -4% | 35 | |
| 108 | TP-Link Polska* | 143 000 | 134 000 | 7% | ||
| 109 | Dagma | 139 673 | 132 531 | 5% | 203 | |
| 110 | Operator Chmury Krajowej* | 133 445 | 50 648 | 163% | 126 | |
| 111 | NCR Polska* | 130 000 | 121 000 | 7% | ||
| 112 | Palo Alto Networks | 125 000 | 110 000 | 14% | 21 | |
| 113 | Check Point Software * | 122 000 | 115 000 | 6% | ||
| 114 | Symfonia | 117 715 | 112 198 | 5% | 10 606 | 400 |
| 115 | Spyrosoft | 116 862 | 78 736 | 48% | 11 556 | |
| 116 | Betacom | 114 299 | 99 007 | 15% | 125 | |
| 117 | Atman | 113 684 | 70 980 | 60% | 193 | |
| 118 | NTT DATA Business Solutions | 113 615 | 100 333 | 13% | 4 066 | 270 |
| 119 | BPX** | 113 445 | 14 629 | |||
| 120 | C&F | 111 338 | 72 226 | 54% | 21 176 | 220 |
| 121 | Antal | 111 222 | 43 432 | 156% | 128 | |
| 122 | Juniper Networks Poland* | 109 000 | 100 000 | 9% | ||
| 123 | Netcompany Poland | 108 317 | 84 534 | 28% | 8 266 | 460 |
| 124 | COIG | 107 899 | 7 639 | 479 | ||
| 125 | Sharp Electronics (Europe) GmbH Oddzia¸ w Polsce | 105 200 | 87 300 | 21% | ||
| 126 | Hicron | 104 473 | 84 513 | 24% | 320 | |
| 127 | Apex.IT | 103 000 | 20 | |||
| 128 | IT Solution Factor | 102 906 | 72 503 | 42% | 3 659 | 84 |
| 129 | CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) | 99 421 | 104 215 | -5% | 349 | |
| 130 | Sevenet | 99 421 | 104 548 | -5% | 115 | |
| 131 | PlayWay ** | 98 302 | 73 494 | 34% | 126 876 | |
| 132 | Craftware | 98 021 | 75 035 | 31% | 14 961 | 485 |
| 133 | Nomios Poland (d. Infradata Polska) | 95 636 | 85 035 | 12% | 2 738 | 85 |
| 134 | Scalo | 95 155 | 93 680 | 2% | 4 860 | 518 |
| 135 | Ricoh* | 94 000 | 120 000 | -22% | ||
| 136 | CI Games** | 93 611 | 43 019 | 118% | 33 320 | |
| 137 | Google Cloud Poland* | 91 000 | 55 000 | 65% | ||
| 138 | OVHCloud* | 90 000 | 78 000 | 15% | ||
| 139 | Polcom* | 90 000 | 75 000 | 20% | ||
| 140 | IT.integro | 88 916 | 70 924 | 25% | 13 789 | 110 |
| 141 | SI-Consulting | 86 700 | 85 078 | 2% | 200 | |
| 142 | Itmagination | 85 973 | 86 182 | 9 379 | 41 | |
| 143 | VULCAN | 85 466 | 70 731 | 21% | 6 597 | 203 |
| 144 | net-o-logy | 80 087 | 78 | |||
| 145 | PKP Informatyka | 78 163 | 69 492 | 12% | ||
| 146 | JCommerce | 76 892 | 71 262 | 8% | 8 146 | 330 |
| 147 | OPTeam ** | 76 134 | 55 729 | 37% | 4 678 | |
| 148 | KBJ** | 76 058 | 68 984 | 10% | 3 168 | |
| 149 | Talex ** | 73 298 | 96 961 | -24% | -4 972 | |
| 150 | 11 bit studios | 70 123 | 87 101 | -19% | 28 685 | 210 |
| 151 | NetApp Poland* | 64 000 | 75 000 | -15% | ||
| 152 | Andra | 66 724 | 76 597 | -13% | -1 772 | 96 |
| 153 | Avenga Poland (stan na grudzień 2021 - Solid Brain) | 63 301 | 57 015 | 11% | 14 494 | 233 |
| 154 | Solwit | 62 875 | 47 655 | 32% | 4 482 | 370 |
| 155 | EIP | 61 376 | 83 530 | -27% | 894 | 55 |
| 156 | Procad ** | 61 143 | 55 625 | 10% | 784 | |
| 157 | IFS Poland* | 61 000 | 55 000 | 11% | 64 | |
| 158 | Ailleron | 60 590 | 53 435 | 13% | 24 307 | 360 |
| 159 | ITDS | 60 251 | 9 150 000 | 330 | ||
| 160 | Mindbox | 60 097 | 52 345 | 15% | 5 052 | 260 |
| 161 | Globema | 59 656 | 51 450 | 16% | 7 783 | 131 |
| 162 | Bloober Team** | 58 649 | 41 925 | 40% | 21 784 | |
| 163 | McAfee* | 56 000 | 60 000 | -7% | ||
| 164 | MakoLab ** | 54 489 | 48 579 | 12% | 1 740 | |
| 165 | Devire | 54 308 | 29 718 | 83% | 3 624 | 180 |
| 166 | OKI Systems Polska* | 54 000 | 60 000 | -10% | ||
| 167 | 3S Data Center | 53 992 | 39 616 | 36% | 3 528 | 77 |
| 168 | InsERT | 53 751 | 47 540 | 13% | 3 232 | 243 |
| 169 | Biuro Projektowania System—w Cyfrowych | 53 480 | 45 976 | 16% | 170 | |
| 170 | XPlus ** | 52 708 | 39 061 | 35% | 10 225 | |
| 171 | Passus** | 51 512 | 36 573 | 41% | 2 085 | |
| 172 | LSI Software | 46 791 | 39 581 | 18% | 4 437 | 152 |
| 173 | EO Networks** | 46 720 | 43 969 | 6% | 3 919 | |
| 174 | Creepy Jar ** | 46 128 | 29 103 | |||
| 175 | Altkom Akademia* | 46 000 | 68 000 | -32% | ||
| 176 | INFONET PROJEKT | 44 064 | 55 578 | -21% | 2 897 | 41 |
| 177 | AODC | 43 648 | 30 | |||
| 178 | Simple** | 43 282 | 45 159 | -4% | 5 121 | |
| 179 | Beyond.pl | 42 610 | 35 119 | 21% | 98 | |
| 180 | Decerto | 42 523 | 5 000 | 170 | ||
| 181 | 7bulls.com | 42 405 | 36 459 | 16% | 3 076 | 202 |
| 182 | Soneta | 42 234 | 33 111 | 28% | 14 209 | 149 |
| 183 | KONTEL | 40 959 | 46 053 | -11% | 3 106 | 20 |
| 184 | Fabrity | 40 406 | 30 149 | 34% | 192 | |
| 185 | Polycom Poland* | 40 000 | 40 000 | 0% | ||
| 186 | Software AG Polska | 39 636 | 38 587 | 3% | 6 064 | 17 |
| 187 | Artifex Mundi** | 39 101 | 25 726 | 52% | 12 741 | |
| 188 | Ventus Communications | 38 435 | 26 929 | 43% | 3 136 | |
| 189 | SoftwareHut | 38 428 | 38 173 | 1% | 8 089 | 260 |
| 190 | e-point | 37 577 | 37 352 | 1% | 163 | |
| 191 | Broadcom (d. Symantec)* | 37 000 | 35 000 | 6% | ||
| 192 | Red Stack Poland | 36 945 | 15 349 | 141% | 2 330 | 31 |
| 193 | Citrix Systems Poland* | 36 000 | 36 000 | 0% | ||
| 194 | Webcon | 36 000 | 26 184 | 37% | 120 | |
| 195 | Redge Technologies | 35 372 | 2 673 | 60 | ||
| 196 | Engave | 35 026 | 19 145 | 83% | 5 108 | 29 |
| 197 | BMC Software* | 35 000 | 35 000 | 0% | ||
| 198 | TTS Company | 33 466 | 29 271 | 14% | 11 | |
| 199 | Infinity | 33 112 | 43 602 | -24% | 3 813 | 138 |
| 200 | Altkom Software & Consulting | 33 000 | 28 900 | 14% | 200 | |
| 201 | M4B ** | 32 242 | 20 747 | 55% | 2 302 | |
| 202 | Cloudity | 32 000 | 22 494 | 42% | 200 | |
| 203 | Sente | 31 293 | 25 875 | 21% | 3 922 | 202 |
| 204 | Rekord SI | 29 814 | 29 184 | 2% | 121 | |
| 205 | Pretius Software | 29 000 | 22 052 | 32% | 162 | |
| 206 | ZETO SOFTWARE | 28 895 | 26 729 | 8% | 157 | |
| 207 | Neptis ** | 28 096 | 20 894 | 34% | 1 593 | |
| 208 | NASK - Państwowy Instytut Badawczy | 28 000 | 887 | |||
| 209 | All in Games** | 27 228 | 3 277 | |||
| 210 | Clearcode Services | 26 699 | 107 | |||
| 211 | Forever Entertainment** | 25 844 | 27 322 | -5% | 1 567 | |
| 212 | Vivid Games** | 25 690 | 30 458 | -16% | -14 856 | |
| 213 | Suntech ** | 25 637 | 19 254 | 33% | 6 106 | |
| 214 | Synerise | 25 416 | 18 210 | 40% | 69 | |
| 215 | Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach | 24 582 | 25 401 | -3% | 70 | |
| 216 | Ultimate Games** | 23 955 | 16 022 | 50% | 9 435 | |
| 217 | DataWalk ** | 23 076 | 12 359 | 87% | -10 897 | |
| 218 | Black Point ** | 22 348 | 21 093 | 6% | 1 085 | |
| 219 | DSR | 22 156 | 18 708 | 18% | 81 | |
| 220 | Omnilogy | 21 999 | 25 605 | -14% | 967 | 11 |
| 221 | nFlo | 21 873 | 15 875 | 38% | ||
| 222 | The Farm 51 Group ** | 21 036 | 14 568 | 44% | 1 750 | |
| 223 | QAD Polska* | 20 861 | 20 118 | 4% | ||
| 224 | Madkom ** | 20 152 | 20 085 | 0% | 764 | |
| 225 | HEUTHES | 18 929 | 18 293 | 3% | 6 137 | 63 |
| 226 | K3System | 18 800 | 38 | 20 | ||
| 227 | ZETO Rzeszów | 18 648 | ||||
| 228 | Droids On Roids | 18 600 | 16 420 | 13% | 2 087 | 80 |
| 229 | Oktawave | 18 547 | 16 655 | 11% | -211 | 58 |
| 230 | Netwise | 17 774 | 14 518 | 22% | 3 768 | 64 |
| 231 | Startup Development House | 17 511 | 6 800 | 158% | 1 286 | 113 |
| 232 | Bakotech | 16 158 | 15 247 | 6% | 624 | 22 |
| 233 | Cloud Technologies** | 15 809 | 14 584 | 8% | 4 279 | |
| 234 | Exea | 15 468 | 9 455 | 64% | 2 148 | 41 |
| 235 | 4Mobility ** | 15 548 | 5 446 | 185% | -3 524 | |
| 236 | BizTech Konsulting | 15 435 | 15 479 | 0% | 46 | |
| 237 | Huuuge** | 14 772 | ||||
| 238 | Avaya Poland* | 14 000 | 13 900 | 1% | ||
| 239 | DISKUS Polska | 13 985 | 10 757 | 30% | ||
| 240 | Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne** | 13 841 | -552 | |||
| 241 | Digitree Group ** | 13 822 | 9 335 | 48% | -1 360 | |
| 242 | Render Cube** | 13 400 | 8 740 | |||
| 243 | Verbicom ** | 12 712 | 6 979 | 82% | 1 388 | |
| 244 | MedApp | 12 708 | 3 714 | 41 | ||
| 245 | EIP Dynamics | 11 912 | 9 254 | 29% | 736 | 80 |
| 246 | CFI Systemy Informatyczne | 11 800 | 10 430 | 13% | 708 | 65 |
| 247 | PEX PharmaSequence | 11 778 | ||||
| 248 | Sages | 11 470 | 17 043 | -33% | 648 | |
| 249 | Movie Games** | 11 299 | 12 653 | |||
| 250 | Lukardi ** | 10 966 | 4 929 | 122% | 11 | |
| 251 | United Label** | 10 856 | 4 493 | |||
| 252 | TenderHut | 10 737 | 14 550 | -26% | 6 417 | 47 |
| 253 | Qubic Games** | 10 667 | 10 895 | -2% | 225 | |
| 254 | Omecon | 10 318 | 9 173 | 12% | 258 | 67 |
| 255 | MAIN Interconnection | 10 316 | 6 700 | 54% | 957 | 25 |
| 256 | Mineral Midrange ** | 9 482 | 9 010 | 5% | 369 | |
| 257 | iPCC | 9 211 | 10 067 | -9% | 43 | |
| 258 | Quest-Dystrybucja | 8 429 | 14 208 | -41% | ||
| 259 | Solution4Labs | 8 303 | 7 788 | 7% | 714 | 20 |
| 260 | SimFabric** | 8 175 | 3 284 | |||
| 261 | Thoriana | 7 500 | 32 | |||
| 262 | Retcon | 7 483 | 6 145 | 22% | 25 | |
| 263 | Insoft | 7 353 | 7 302 | 1% | 34 | |
| 264 | One Dynamics | 7 300 | 269 | 40 | ||
| 265 | Draw Distance** | 7 255 | -364 | |||
| 266 | MAIN | 6 972 | 4 456 | 56% | 22 | |
| 267 | Edison ** | 6 613 | 5 846 | 13% | 989 | |
| 268 | Todis Consulting Group | 6 610 | 7 350 | -10% | 16 | |
| 269 | MERINOSOFT | 6 122 | 5 868 | 4% | 678 | 27 |
| 270 | e-Xim IT** | 6 011 | 207 | |||
| 271 | Logintrade** | 5 555 | 5 726 | -3% | 165 | |
| 272 | Simteract** | 5 324 | 305 | |||
| 273 | Varsav Game Studios** | 5 004 | -1 861 | |||
| 274 | Edison | 5 000 | 5 846 | -14% | 25 | |
| 275 | braf.tech | 4 830 | 4 907 | -2% | 306 | 28 |
| 276 | Norbsoft | 4 667 | 3 000 | 56% | 784 | |
| 277 | QuarticOn** | 4 226 | ||||
| 278 | Solemis Group | 4 200 | 19 | |||
| 279 | Carbon Studio** | 4 143 | 970 | |||
| 280 | Kamsoft Pomorze | 4 046 | ||||
| 281 | ECC Games ** | 4 031 | 3 729 | 8% | -467 | |
| 282 | InteliWise** | 4 006 | 4 273 | -6% | 153 | |
| 283 | Duality** | 3 807 | 502 | |||
| 284 | R22 ** | 3 806 | 5 870 | -35% | 20 009 | |
| 285 | ANZENA | 3 345 | 10 | |||
| 286 | ASKA | 3 100 | 2 970 | 4% | 5 | |
| 287 | Pyramid Games** | 3 008 | -385 | |||
| 288 | ArubaCloud* | 3 000 | 2 600 | 15% | ||
| 289 | Kamsoft Warmia | 2 994 | ||||
| 290 | Creativeforge Games** | 2 953 | 2 513 | 18% | -738 | |
| 291 | ALTAB | 2 835 | 7 801 | -64% | ||
| 292 | Sinersio Polska | 2 834 | 2 629 | 8% | 20 | |
| 293 | Kamsoft Podlasie | 2 734 | ||||
| 294 | 7levels** | 2 648 | -87 | |||
| 295 | Sonka** | 2 643 | -762 | |||
| 296 | Varico | 2 539 | 2 540 | 0% | ||
| 297 | No Gravity Games** | 2 225 | 1 243 | 79% | -718 | |
| 298 | Examobile** | 1 797 | 1 351 | 33% | 1 270 | |
| 299 | Road Studio** | 1 784 | ||||
| 300 | We'Support | 1 520 | 616 | 147% | 175 | 29 |
| 301 | Quantum Software ** | 1 431 | 1 550 | -8% | 4 125 | |
| 302 | Moonlit** | 1 422 | -1 544 | |||
| 303 | Fintech** | 1 378 | ||||
| 304 | Jujubee** | 1 271 | 1 258 | 1% | -243 | |
| 305 | Unified Factory ** | 1 110 | 946 | 17% | 1 586 | |
| 306 | Cherrypick Games** | 1 026 | 3 160 | -68% | -11 049 | |
| 307 | Secfense | 1 000 | 10 | |||
| 308 | Codeaddict** | 985 | -236 | |||
| 309 | Detalion Games** | 868 | ||||
| 310 | Drageus Games** | 812 | ||||
| 311 | Art Games Studio** | 782 | -1 133 | |||
| 312 | iMakeable | 600 | 20 | |||
| 313 | Infra** | 587 | 444 | 32% | 134 | |
| 314 | MGX Infoservice | 469 | 454 | 3% | 1 | |
| 315 | Atomic Jelly** | 434 | ||||
| 316 | BMS Creative | 420 | 450 | -7% | 7 | |
| 317 | Red Dev Studio** | 313 | ||||
| 318 | Prime Bit Games** | 310 | ||||
| 319 | BTC Studios** | 241 | ||||
| 320 | Neurone Studio** | 210 |
* – szacunki
** – raporty giełdowe
