Od redaktora
Według danych IDC, sprzedaż usług i oprogramowania w Polsce zniwelowała duże spadki w sprzedaży sprzętu IT. Barierę 40 mld zł pomógł dodatkowo przekroczyć słabszy niż w roku 2015 złoty polski. Niemniej 100 największych firm IT w Polsce – wg rankingu ITwiz Best100 – miało o prawie 3 mld zł niższe przychody (spadek o 6%). Sam rynek publiczny skurczył się zaś w 2016 roku o 4 mld zł, czyli połowę!
Na polski rynek IT w ubiegłym roku – w tym układ czołówki rankingu ITwiz Best 100 – wpływ miały niewątpliwie dwie duże transakcje. Pierwszą była, ogłoszona jeszcze w październiku 2015 roku i zakończona we wrześniu 2016 roku, fuzja Dell z EMC. Jej wartość to 67 mld USD! Dell Technologies to największa na świecie firma technologiczna z większościowym kapitałem prywatnym. Jej przychody sięgają 74 mld USD. Drugą była decyzja z połowy 2016 roku o wydzieleniu ze struktur Hewlett Packard Enterprise dział Enterprise Services i połączeniu go z firmą Computer Sciences Corporation (CSC).
Dramat w przetargach w sektorze publicznym
Przedłużający się okres po zmianach politycznych w kraju, opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą IT w administracji publicznej i oczekiwanie na uruchomienie nowych środków na lata 2014-2020 ograniczają rozwój biznesu. „Przede wszystkim jednak stają się czynnikiem ryzyka, mogącym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i wyniki dostawców, jeśli sytuacja będzie się nadal przeciągać” – mówi Paweł Olszynka, Główny Analityk Rynku ICT w PMR. Tymczasem – zwłaszcza, że w przypadku dużych graczy – sektor publiczny generuje nierzadko istotną część przychodów. Według Ministerstwa Rozwoju, przetargi publiczne to aż 25% przychodów sektora IT w Polsce. Dla porównania EY podaje, że w przypadku całej gospodarki jest to tylko ok. 6%.
W całym roku 2016 wartość rozstrzygniętych przetargów związanych z IT wyniosła ok. 4 mld zł, w porównaniu do 8 mld zł w roku 2015. Od roku 2010 – od kiedy rynek ten jest analizowany przez serwis Pressinfo.pl – nie było tak fatalnego roku. Spore odbicie widać w I kwartale 2017 roku. W pierwszych trzech miesiącach tego roku rozstrzygnięto przetargi na łączna kwotę 1,3 mld zł (wzrost o 32%). Może świadczyć to o tym, że ruszają – wstrzymywane do tej pory – przetargi na nowe systemy IT. Mówi o tym też – w obszernym wywiadzie publikowanym w tegorocznym raporcie ITwiz Best 100 – Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji. Resort ten objął także honorowy patronat nad naszą publikacją.
Nowe zasady współpracy sektora publicznego z branżą IT?
Jednym z przetargów, który w tym roku „rozpalił” emocje w branży IT dotyczył tzw. body leasingu. W postępowaniu przetargowym zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Informatyki wartym 116 mln zł wystartowało 12 graczy z branży IT. Wygrały go firmy: devire (d. Devonshire), Britenet, Sii, Transition Technologies i Cube.ITG. Przetarg dotyczył: świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla Centralnego Ośrodka Informatyki. Ośrodek szukał firmy, od której będzie wynajmował informatyków na potrzeby konkretnych projektów zlecanych COI przez Ministerstwo Cyfryzacji. COI szukał specjalistów aż w 23 dziedzinach IT – od programistów Java, przez testerów, Scrum Masterów, po Architektów IT, analityków biznesowych oraz specjalistów od bezpieczeństwa i baz danych.
Sprzęt w odwrocie na korzyść usług i oprogramowania
Jeśli chodzi o trzy główne segmenty rynku IT, to relatywnie najsłabsze prognozy ma obecnie rynek sprzętu. „A i tak sytuacja krajowych dostawców jest wyraźnie lepsza niż perspektywy globalne czy nawet regionalne. W prognozowanym okresie, obok niższej wolumenowo sprzedaży komputerów i monitorów na rodzimym rynku, spodziewamy się spadków również na rynku druku” – komentuje Paweł Olszynka. Jak już wspominaliśmy, rodzimi dystrybutorzy szukają dywersyfikacji portfolio poprzez zwiększanie sprzedaży sprzętu AGD/RTV, zabawek, mebli czy innych artykułów niemających nic wspólnego z IT, a plany niektórych graczy zakładają nawet dystrybucję… artykułów spożywczych.
„W sprzęcie dużo zależy od kategorii, najmocniej spadły tzw. klasyki, czyli kategoria zawierająca serwery, PC i tablety. Tam spadek był 15%, a w przypadku systemów pamięci masowych nawet większy. Ale z kolei urządzenia sieciowe czy telefony poszły w górę. Udział sprzętu w całym rynku nadal przekracza 50%, więc cokolwiek tam sie dzieje, odbija sie mocno na całości rynku” – wyjaśnia Ewa Zborowska, analityk IDC Poland. „Co ważne, dla usług np. mimo wzrostu w USD mieliśmy spadek, jeśli patrzeć na rynek w złotówkach” – dodaje.
Jak podaje IDC Poland, w 2016 roku znacząco, bo aż o 20,5% spadła sprzedaż rozwiązań opartych o tradycyjną architekturę typu klient-serwer. Rynek ratują inwestycję w nowe technologie. W 2016 roku zanotowano dwucyfrowy wzrost wydatków na chmurę obliczeniową czy Internet Rzeczy, jednak na tle Ameryki Północnej czy Europy Zachodniej są one wciąż relatywnie niewielkie. Jak wskazują analitycy IDC, w regionie CEE sam tylko rynek bezpieczeństwa dla IoT będzie rósł ponad 20%. W Polsce – która jest jednym z jego liderów – można się spodziewać nawet szybszego wzrostu.
Sprzedaż systemów bezpieczeństwa IT wzrośnie także ze względu na wprowadzenie nowych regulacji prawnych. Według szacunków IDC, w związku z wejściem w życie nowej dyrektywy związanej z ochroną danych osobowych RODO/GDPR, w latach 2017-2019 organizacje w Europie wydadzą na systemy bezpieczeństwa i pamięci masowych prawie 9 mld USD. Wzrost sprzedaży oprogramowania i infrastruktury niezbędnej do tego, aby spełnić wymagania regulatora, przekroczy 30% rocznie na przestrzeni najbliższych dwóch lat.
Badania IDC pokazują, że choć nadrabiamy technologiczne zaległości, to wciąż dzieli nas duży dystans od dojrzałych i dobrze zinformatyzowanych zachodnich rynków. Ale jest też dobra informacja: polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują w nowe technologie. W ostatnich latach lokalne firmy z często niewielkich, rodzinnych organizacji przekształciły się w duże przedsiębiorstwa działające także poza granicami kraju, a ich menedżerowie zazwyczaj zdają sobie sprawę z tego, że bez inwestycji w nowe technologie, w szczególności chmurę obliczeniową, analitykę, rozwiązania mobilne czy Internet Rzeczy, nie będą w stanie konkurować na globalnym rynku.
Rynek chmury obliczeniowej w Polsce
Dlatego też tak szybko rośnie także polski rynek cloud computing. W 2016 roku wydatki na chmurę publiczną wzrosły w Polsce o 25% do ok. 160 mln USD (ok. 630 mln zł). W 2017 roku mają one wzrosnąć do co najmniej 200 mln USD (prawie 800 mln zł). Mimo tych wzrostów, są one wciąż znacznie niższe w porównaniu do rynków rozwiniętych. Jak szacuje IDC, do 2020 r. już co najmniej 45% oprogramowania oraz infrastruktury IT w europejskich przedsiębiorstwach będzie dostarczane w modelu cloud computing. Tym samym, w 2020 r. inwestycje w rozwiązania chmurowe będą stanowiły 20% wydatków na infrastrukturę IT i 25% wydatków przeznaczanych na zakup oprogramowania, usług i sprzętu.
Największy udział w Polsce mają rozwiązania SaaS (67%), a następnie IaaS (23%) i PaaS (10%). W przypadku dwóch ostatnich modeli udostępniania rozwiązań cloud computing przewagę w Polsce wciąż mają lokalne firmy posiadające centra danych, choć zauważa się – na razie powolny – wzrost udziału globalnych graczy (Amazon, Microsoft i Google).
Adam Jadczak,
Redaktor naczelny
Magazynu ITwiz
Spis treści
Najwięksi dostawcy IT 2016 w poszczególnych sektorach i kategoriach
• Tabela: 100 największych firm IT działających w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy IT działające w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy IT o największym wzroście przychodów w roku 2016
• Tabela: Firmy IT o największym spadku przychodów w roku 2016
• Tabela: Firmy IT o największym zysku netto w roku 2016
• Sporo wakatów na stanowiskach prezesów firm IT
Pierwsza połowa 2017 roku przyniosła szereg zmian kadrowych na najwyższym szczeblu w polskich firmach IT i oddziałach firm międzynarodowych. Ich oficjalne powody są różne, niektóre z pewnością mają związek z pogorszeniem koniunktury na rynku IT. Inne są zaś wynikiem chęci wykorzystania nadarzających się okazji ku rozwojowi kariery przez doświadczonych menedżerów, niekoniecznie w sektorze IT…
• Dramat w przetargach publicznych na IT w 2016 roku
Aż 50 proc. spadek w zamówieniach publicznych w roku 2016 to niewątpliwie ogromny „cios” dla polskiej branży IT, co widać po wynikach niektórych spółek informatycznych. To m.in. efekt zmiany podejścia w sposobie zamawiania rozwiązań IT w administracji.
• Tabela: Firmy IT o największym zysku brutto w roku 2016
• Tabela: Firmy IT o największym udziale zysku brutto w przychodach w roku 2016
• Problem z sektorem ICT w Polsce
Z sektorem teleinformatycznym w Polsce jest trochę tak jak z Londynem w filmie „Miś”. Jest Lądek, Lądek Zdrój, ale Londynu nie ma. Sektora teleinformatycznego też nie ma… a przynajmniej oficjalnie.
• Jak przejąć kontrolę nad światem pozostając w Polsce?
Gigantyczny sznur samochodów wijący się po obwodnicy w tempie konduktu pogrzebowego. Na czele szereg jadących drzwi w drzwi aut, z taksówkarskim „kogutem” na dachu. Przed nimi – pusta szosa, na którą nie są w stanie przebić się zwykłe samochody. To częsty obrazek w roku 2017, który można było zobaczyć w wielu europejskich miastach. Choć protest organizowany jest nominalnie przeciw „nieuczciwym przewoźnikom i aplikacjom”, wszyscy doskonale wiedzą, że chodzi o globalną zmorę taksówkarzy, jaką okazał się być amerykański serwis o teutońsko brzmiącej nazwie na literę „u”.
• Tabela: Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2016
• Tabela: Najwięksi dystrybutorzy rozwiązań IT w Polsce w roku 2016
• Rynek desktopowych drukarek 3D czeka błyskawiczny wzrost
Najnowszy raport badawczy Deloitte wskazuje na błyskawiczny wzrost w segmencie urządzeń desktopowych, w branży druku 3D, prognozując przy tym gwałtowny rozwój globalnego rynku z poziomu 4,8 mld USD w 2015 r. do ponad 20 mld USD w 2020 r.
• Tabela: Przychody największych grup kapitałowych w branży IT i ich spółek zależnych w roku 2016
• Tabela: Firmy IT o największym zatrudnieniu w roku 2016
• Tabela: Firmy IT o największym przychodzie na pracownika w roku 2016
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży sprzętu IT w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży sprzętu własnego w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań sieciowych w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań pamięci masowych, backupu i archiwizacji w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w roku 2016
• Oprogramowanie: motor i narzędzie innowacji w jednym
Według szacunków PwC, w 2016 roku globalne nakłady na projekty badawczo-rozwojowe sięgnęły 1,7 bln USD. Pod względem skali wydatków prym wiodą branże: teleinformatyczna, ochrony zdrowia i motoryzacyjna. W obliczu zmian – określanych mianem cyfrowej transformacji – zmienia się jednak charakter inicjatyw mających przynieść innowacje biznesowe. Firmy coraz mniej przeznaczają na rozwój fizycznych produktów, a więcej na oprogramowanie i usługi.
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług outsourcingu w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach z wynajmu pracowników w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce w roku 2016
• Rynek centrów danych w Polsce: główne trendy i prognoza na lata 2017-2018
Rok 2016 upłynął po hasłem finalizacji znaczących inwestycji komercyjnych na rynku centrów danych w Polsce. Kolejna fala dużych projektów przypadnie na przełom 2018 i 2019 roku. Inwestorzy znów celują głównie w Warszawę.
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług data center w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze szkoleń w Polsce w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług doradztwa IT w Polsce w roku 2016
• Wielkość rynku cloud computing w Polsce w roku 2016
Jak wynika ze wstępnych szacunków IDC, w 2016 r. polski rynek chmury publicznej wzrósł o ponad 25% w porównaniu do roku 2015. Wartość rynku chmury publicznej w 2016 r. w Polsce to 160 mln USD (630 mln zł).
• Systemy wspomagające zarządzanie szyte dla dzisiejszych klientów
Kierunki rozwoju oprogramowania wspierającego zarządzanie firmą są odbiciem najistotniejszych trendów widocznych obecnie w branży IT. Dominującą rolę ogrywa wśród nich chmura obliczeniowa.
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2016
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży gier komputerowych w roku 2016
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży aplikacji portali webowych i portali internetowych w roku 2016
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania własnego w roku 2016
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2016
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i Big Data w roku 2016
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2016
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży aplikacji mobilnych w roku 2016
• Tabela: Firmy o największej sprzedaży systemów klasy ECM w roku 2016
• Tabele: Firmy o największych przychodach ze sprzedaży rozwiązań wirtualizacji w roku 2016
• Perspektywy rozwoju IoT w Polsce: trendy, bariery, prognozy
Internet rzeczy to jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów rozwoju rynku ICT i z potencjałem obejmującym praktycznie wszystkie sektory gospodarki. Z drugiej strony, 75% dużych i średnich firm w Polsce nie wdrożyło oraz nie planuje wdrożenia rozwiązań związanych z IoT. Wśród priorytetów na ten rok w obszarze IT znajduje się cyberbezpieczeństwo i utrzymanie własnej infrastruktury.
• Niewielki wzrost rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku
Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2016 r. – łącznie z segmentami telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu i usług płatnej telewizji – wyniosła 42,3 mld zł.
RYNEK START-UP’ÓW W POLSCE
• Ile mamy start-up’ów, jak się finansują i w co inwestują
Polski rynek start-up’ów dojrzewa. Coraz więcej młodych przedsiębiorców otwiera ciekawe biznesy. Coraz więcej start-up’ów może pochwalić się sukcesami. Także inwestorzy podchodzą coraz śmielej do nowych, polskich firm. Korporacje zaś chętnie wspierają start-up’y. Możemy mówić o rozwijającym się środowisku cyfrowym. Taki właśnie jest obraz rynku w 2017 roku.
• Duży biznes chętniej inwestuje w start-up’y
Największą zmianą w środowisku start-up’owym jaka się wydarzyła w 2017 roku jest przebudzenie się świata biznesu. Duże, polskie firmy na poważnie zaczęły się interesować polskie innowacyjne pomysły. Ten romans przestał być kojarzony ze złem, stał się wielką szansą, szczególnie dla młodych ludzi, którzy mogą stać się partnerem korporacji, zamiast jednym z jej trybików.
CYFROWA TRANSFORMACJA
• Strategie innowacji i cyfrowej transformacji polskich firm
Kilentocentryczność wiąże się z transformacją cyfrową, która jest celem wielu nowoczesnych organizacji. Badania pokazują, że w tworzeniu kultury cyfrowej podejście Customer Centric jest najważniejsze. Dopiero potem wskazywane są: opieranie się na danych, innowacyjność czy współpraca. Czym dla Państwa jest cyfrowa transformacja?
BADANIE PRZEPROWADZONE WŚRÓD CIO NAJWIĘKSZYCH POLSKICH FIRM
• Jaka jest rola CIO/IT Managera w obecnych czasach?
• Na co CIO/IT Managerowie poświęcają obecnie najwięcej czasu?
• Najważniejsze obszary współpracy CIO/IT Managera.
• Jakie są najczęstsze obszary „konfliktu” IT z biznesem.
• Czy w polskich firmach prowadzone są projekty określone mianem tzw. cyfrowej transformacji?
• Największe bariery w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji.
• Kto odpowiada – powinien odpowiadać – za transformację cyfrową?
• Które z działów polskich firm są zaangażowane w projekty cyfrowej transformacji?
• Jaki jest cel prowadzonych w polskich firmach projektów związanych z cyfrową transformacją?
• Czy polskie firmy mają w planach wdrożenie metodologii DevOps?
• Jakie projekty uznawane są za strategiczne w polskich firmach?
• Projekty uznawane za strategiczne w polskich firmach
• Czy polskie firmy przetwarzają zbiory Big Data w celu lepszego dopasowania swoich usług i produktów do oczekiwań klienta?
• W jaki sposób zmienił się budżet polskich firm na IT w roku 2017 w porównaniu do 2016?
• W których obszarach budżet polskich firm się zwiększył?
• W których obszarach budżet polskich firm się zmniejszył?
• W jaki sposób zmieni się budżet polskich firm na IT w roku 2018 w porównaniu do 2017?
• Które projekty infrastrukturalne zamierzają przeprowadzić polskie firmy?
• Które z inicjatyw związanych z bezpieczeństwem aktualnie wdrażają polskie firmy?
• Czy strategia IT polskich firm jest zintegrowana ze strategią związaną z bezpieczeństwem IT?
• Które z projektów aplikacyjnych aktualnie prowadzą polskie firmy?
• Które z poniższych inicjatyw związanych z projektami sieciowymi planują przeprowadzić polskie firmy?
SEKTOR PUBLICZNY
• Reorganizujemy sposób budowania i utrzymywania systemów IT
Z Anną Streżyńską, Minister Cyfryzacji rozmawiamy o Architekturze Informacyjnej Państwa, Wspólnej Infrastrukturze Państwa, strategicznych projektach, roli resortu cyfryzacji i Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w opracowywaniu i akceptowaniu nowych projektów dla sektora publicznego, strategii budowy rozwiązań IT w sektorze publicznym, współpracy z branżą IT oraz budowie silnego, wewnętrznego pionu IT.
• Tabela: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach z sektora opieki zdrowotnej w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach z sektora edukacji i R&D w roku 2016
SEKTOR BANKOWO-FINANSOWY
• Bank funkcjonujący jak innowacyjny start-up technologiczny
Z Justyną Kesler, wiceprezesem zarządu ING Banku Śląskiego, nadzorującą Pion Operacji, IT i Usług rozmawiamy o wpływie dyrektywy PSD2 na rynek usług finansowych w roku 2018, innowacjach, współpracy z sektorem FinTech, zorganizowanym przez Grupę ING hackathonie, zwinnych metodach zarządzania oraz wdrożonej właśnie w banku nowej koncepcji współpracy biznesu z IT – BizDevOps.
• Tabela: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowości w roku 2016
• Tabela: Firmy IT o największej sprzedaży do sektora finansów w roku 2016
SEKTOR PRZEMYSŁOWY
• Kierunek: Industry 4.0
O priorytetach IT w branży przemysłowej, budowaniu relacji z klientami i nowych technologiach, które zmieniają oblicze produkcji rozmawiamy z Pawłem Polskim, CIO Grupy Cersanit.
• Tabela: Firmy o największych przychodach z sektora przemysłowego w roku 2016
SEKTOR UTILITIES
• Szanse i wyzwania dla firm z branży usług użyteczności publicznej
Sektor utilities – w tym energetyczny – musi stale dostosowywać się do wymagań administracyjnych, a także potrzeb klientów. Nie jest tego wstanie dokonać bez nowych technologii i rozwiązań IT. Do najważniejszych projektów w tym sektorze należą dziś Big Data, IoT. To z jednej strony duże wyzwanie, a z drugiej szansa na poprawę efektywności.
• Tabela: Firmy o największych przychodach z sektora utilities w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach z sektora energetyki w roku 2016
SEKTOR HANDEL I USŁUGI
• Jak ocenić preferencje klienta na podstawie 7 minut interakcji
Klienci chcą otrzymywać trafne odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie zdążyli zadać, a nowoczesne biuro podróży powinno potrafić tych odpowiedzi udzielić. O tworzeniu perfekcyjnego Customer Experience rozmawiamy z Arkadiuszem Olchawą, CIO w ITAKA.
• Tabela: Firmy o największych przychodach z sektora handlu w roku 2016
SEKTOR TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKI
• 6 trendów w logistyce i łańcuchach dostaw w roku 2017
Które trendy w logistyce, transporcie i spedycji mieć na oku w roku 2017 i kolejnych? Biorąc pod uwagę tempo, w jakim nowe technologie – zwłaszcza IoT i autonomiczne samochody – mogą zmienić dotychczasowe procesy jest to bardzo trudne. Warto jednak przyjrzeć się 6 z nim, których nie wolno zignorować.
• Tabela: Firmy o największych przychodach z sektora transportu, logistyki i spedycji w roku 2016
SEKTOR TMT
• Konsolidacja sektora TMT jest w Polsce nieuchronna
Rynek telekomunikacji i mediów czeka w Polsce dalsza konsolidacja i w ciągu 10 lat pozostanie na nim kilku największych graczy – prognozuje firma doradcza Deloitte w najnowszym raporcie „Rynek TMT w Polsce”.
• Tabela: Firmy o największych przychodach z sektora telekomunikacja w roku 2016
• Tabela: Firmy o największych przychodach z sektora media w roku 2016
