Największe firmy IT w Polsce w roku 2020 – ranking ITwiz Best100

Jeszcze w maju 2020 r. wszystko wskazywało na głębokie załamanie. W zależności od scenariuszy wielkości polskiego rynku informatycznego miała zmniejszyć się od 3% do nawet 13%. Tymczasem wg danych IDC, w 2020 roku polski rynek ICT wzrósł o 4% do 19,3 mld USD (75 mld zł). Na rok 2021 prognozowany jest wzrost powyżej 5%, co oznacza, że wartość rynku ICT w Polsce przekroczy 20 mld USD! Jak więc faktycznie wyglądał rynek IT w Polsce? Jak zareagowali na niego klienci branży IT? Jakie firmy rosły najszybciej w pandemicznym roku? Oto ranking ITwiz Best100.

„W marcu 2020 roku mieliśmy do czynienia z dużą liczbą wypowiedzeń umów lub ograniczeniami zakresu realizowanych już projektów. Okazało się, że z dnia na dzień 100 osób w Grupie Euvic nie ma projektu. Zdecydowaliśmy jednak, że nie będziemy nikogo zwalniać. Nasi pracownicy także podjęli solidarnie decyzję, że zgodzą się na obniżkę pensji, tylko po to, aby ich koleżanki i koledzy zachowali stanowiska. Tak było przez 2 tygodnie” – wspominał w niedawnym wywiadzie dla ITwiz Wojciech Wolny, prezes Grupy Euvic.

„Potem nastąpiła – przez kolejne 2-3 tygodnie – cisza. Klienci ani nie rezygnowali z realizowanych projektów, ani nie rozmawiali o nowych. Chyba wszyscy potrzebowaliśmy czasu na oswojenie się z nową sytuacją, jej analizę i strategiczne decyzje. Potem zaś mieliśmy do czynienia z eksplozją tematów, a ich liczba była większa niż tych, z których klienci zrezygnowali. Zaczęliśmy więc zwiększać zatrudnienie” – dodał.

Chwiejny, ubiegłoroczny rynek IT w Polsce

„Dane i ich interpretacja zyskały nowe znaczenie – wszyscy dzisiaj sprawdzają liczby, zarówno te dotyczące sprzedaży, ale też te odnośnie samej pandemii. Z jednej strony jest wielki popyt na informacje, a z drugiej strony te informacje bardzo szybko się dezaktualizują, a wyciągnięte z nich wnioski nie pomagają budować długoterminowych planów działania. W IDC uaktualniamy dane co 2-3 tygodnie” – mówiła z kolei w maju 2020 roku Ewa Lis-Jeżak, dyrektor zarządzająca, IDC Polska.

Liderzy polskiego rynku IT w roku 2020 – ranking ITwiz Best100

„Aktualizując nasze prognozy w kwietniu mieliśmy nadzieję, że w IT jest lepiej niż w innych sektorach gospodarki, ponieważ wszyscy inwestują w technologię, aby sprostać nowym wyzwaniom, dostosować się do nowej sytuacji. Nasze analizy tego nie potwierdzają. W większości segmentów branży IT widać spadki, a – wg aktualnych przewidywań – rynek IT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ma szanse skurczyć się w tym roku bardziej niż ich PKB. Widzimy oczywiście wzrosty w niektórych technologiach, ale są to wąskie wycinki jakiejś szerszej kategorii. Oprogramowanie wspierające pracę zdalną nie uratuje całej kategorii oprogramowania, a komputery PC – sprzętu IT” – dodawała wówczas.

I nagle, w wakacje 2020 nastąpił na rynku IT w Polsce zwrot o 180 stopni i eksplozja inwestycji koniecznych, bo przygotowywały na niepewność „życia z koronawirusem”. Nastąpił gwałtowny skok w kierunku cyfrowej gospodarki, której dokonaliśmy jako kraj, firmy, obywatele. Zatarły się granice, w wejściu w cyfrowe kanały nie przeszkadzał ani wiek, ani wykształcenie, ani branża. Okazało się, że zazwyczaj powstrzymywały nas tylko bariery mentalne, które znikły. Gdy okazało się, że nie ma innego wyjścia, zaczęliśmy funkcjonować w świecie online. Błyskawicznie dokonaliśmy cyfryzacji kraju i nie odstajemy już od średniej europejskiej. Choć widać było różnice w poszczególnych branżach.

Zmiany priorytetów i postawienie na cyfryzację

Pandemia była akceleratorem cyfrowej transformacji, ale w każdym z sektorów była ona realizowana inaczej. Branża finansowa skupiła się na przetwarzaniu danych, przemysł na automatyzacji operacji, a handel na optymalizacji łańcucha dostaw. Nadal też w przypadku ponad 50% firm inwestycje w technologie niwelowały dotychczasowe luki.

W roku 2020 nastąpiła też zmiana priorytetów osób zarządzających polskimi firmami. Innowacyjność – obok efektywności kosztowej i poprawy wydajności działania – znalazła się wśród trzech, najważniejszych priorytetach. Klienci przesunęli się na 4. miejsce. „W tle była konieczna zmiana organizacji, jej wypłaszczenie, zburzenie dotychczasowych silosów pomiędzy działami oraz przeszeregowanie roli IT, wzmocnienie jej” – komentują analitycy IDC.

Jednocześnie rok 2020 pokazał, że polskie firmy w końcu przekonały się do chmury. Przestały obawiać się o jejbezpieczeństwo. Teraz ciężar obaw przesunął się na kwestie regulacyjne i privacy. Rok 2020 pokazał bowiem, że cloud computing to jeden z naturalnych sposobów kupowania IT. Jak znajdzie się odpowiednie rozwiązanie w chmurze, to firmy je po prostu wybierają. Zeszły rok pokazał również, że kupowanie sprzętu nie było już tak oczywiste i łatwe, a znacznie szybciej można kupić odpowiednią usługę IaaS/PaaS.

Pandemia zmieniła także priorytety w bezpieczeństwie. Jeszcze przed rokiem 2020 tym, co najbardziej przeszkadzało osobom odpowiedzialnym za cyberbezpieczeństwo był brak budżetu i odpowiednich specjalistów. Obecnie budżet jest poza pierwszą 10-tką największych bolączek. Znalazł się dopiero na miejscu 12! Dalej ważne są kompetencje – a raczej ich brak – ale na 1. miejscu najważniejszych problemów (60% odpowiedzi) znalazł się fakt wykorzystywania przestarzałej technologii, w efekcie czego większość prac osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT jest wykonywana manualnie. Problemem jest także brak rozwiązań automatyzujących proces monitorowania zagrożeń, a także wykorzystania do tego celu narzędzi stosujących algorytmy Artificial Intelligence / Machine Learning. Brak specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa będzie napędzał rynek usług. Potrzebne umiejętności i kompetencje będą częściej kupowane u firm zewnętrznych.

Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2020 – ranking ITwiz Best100 (w tyś. zł)

Lp.	Nazwa firmy	Przychody z eksportu (2020)	Przychody z eksportu (2019)	Zmiana
1	CD Projekt RED	1 725 860	346 114	399%
2	Comarch	481 839	416 008	16%
3	Ericsson	540 521	524 399	3%
4	Ten Square Games	510 338
5	Samsung Electronics Polska	473 744	239 689	98%
6	DXC Technology Polska	349 434	561 333	-38%
7	intive	339 950	339 399	0%
8	GFT Poland	201 302	167 555	20%
9	Luxoft Poland	184 968	208 068	-11%
10	Lufthansa Systems Poland	147 449

O tym jak dziś postrzegane są firmy IT świadczy także indeks WIG-INFORMATYKA, który po niewielkim załamaniu tuż po ogłoszeniu pierwszego lockdown w marcu 2020 (spadek z 3098 pkt. do 2458 pkt.) sukcesywnie rósł, przekraczając na początku lipca 2021 r. poziom 4500 pkt. Oznacza to wzrost – w porównaniu do załamania na początku pandemii – aż o 83%. W roku 2019 indeks WIG-INFO wzrósł „jedynie” o 42%.

Podsumowanie rynku IT w Polsce w 2020 roku

Wg danych IDC, w zeszłym roku polski rynek ICT wzrósł do 19,3 mld USD (75 mld zł). Na rok 2021 prognozowany jest wzrost powyżej 5%, co oznacza, że wartość rynku ICT w Polsce przekroczy 20 mld USD. Stanie się to m.in. dlatego, że zdecydowanie większa liczba respondentów – m.in. w sektorze przemysłowym – zamierza zwiększyć wydatki na IT. Samo IT to 12,55 mld USD (ok. 49 mld USD). Rok wcześniej wartość tego segmentu rynku ICT wyniosła 12,24 mld USD (ok. 47 mld zł).

To, co najważniejsze to fakt, że wydatki na IT rosły mimo spadku PKB w Polsce. Wzrost – w porównaniu do 2019 roku – odnotowała większość kategorii. Rosło – choć dzięki chmurze (wzrost SaaS o 27%) – oprogramowanie (6,5%) i nie widać zwolnienia. Podobnie sprzedaż sprzętu IT i usług. Jeśli gdzieś były spadki, to raczej spowodowane przesunięciem wydatków z rozwiązań on-premise na chmurę.

Największe firmy oferujące usługi cloud computing w Polsce w roku 2020 – ranking ITwiz Best100 (w tyś. zł)

Największe firmy oferujące usługi cloud computing w Polsce w roku 2020 – ranking ITwiz Best100 (w tyś. zł)

Lp.	Nazwa firmy	Cloud computing (2020)	Cloud computing (2019)	Zmiana
1	Comarch	204 006	196 166	4%
2	Microsoft	130 000	100 000	30%
3	Amazon Web Services Poland*	125 000	95 589	31%
4	Oracle Polska	82 238	78 750	4%
5	OVHCloud*	78 000	85 000	-8%
6	Integrated Solutions	60 882	8 358	628%
7	Asseco Data Systems	58 404	41 010	42%
8	NTT DATA Business Solutions (d. itelligence)	57 801	54 595	6%
9	Craftware	55 237
10	Google Cloud Poland*	55 000	40 000	38%

* – szacunki

Wartość rynku cloud computing – wg IDC Polska – w 2020 roku wyniosła 475 mln USD (1,85 mld zł). Do roku 2025 ma zaś przekroczyć 1 mld USD. Natomiast wg PMR, szacowana wartość polskiego rynku usług w chmurze – według danych uwzględniających wpływ pandemii oraz rozwój pracy zdalnej – to już ponad 2 mld zł.

Warto jednak pamiętać o charakterystyce polskiego rynku IT, gdzie ponad 50% jego wartości (6,56 mld USD) pochodzi ze sprzętu IT. Każdy wzrost w tej kategorii to impuls rozwoju dla całego rynku, a w roku 2020 było ich bardzo dużo. Przykładem mogłyby być rządowe zakupy komputerów dla szkół. Efektem programów takich, jak „Szkoła zdalna” i „Szkoła zdalna+” był 900 proc. wzrost ilościowy i 500 proc. wzrost wartościowy wydatków na komputery w sektorze edukacji!

Ponieważ lockdown okazał się długoterminowy, cała sytuacja z nim związana silnie przełożyła się na zakupy komputerów PC w całym 2020. Końcówka roku nie była słabsza, jak pierwotnie zakładano, lecz była kontynuacją wzrostowego trendu. Co prawda w roku 2020 sprzęt IT bardzo podrożał, natomiast w ujęciu ogólnym kupowaliśmy masowo maszyny tańsze, więc wzrost wartościowy komputerów PC to ostatecznie 34% w skali roku (w II kwartale wzrost ten przekroczył nawet 70%!), a rynek tabletów aż o 40%.

Liderzy wg raportu ITwiz Best100 edycja 2021

Łączne przychody firm, które znalazły się w tegorocznej edycji rankingu ITwiz Best100 (280 firm) to ponad 65 mld zł. Choć oczywiście nie jest to równoznaczne z wartością polskiego rynku IT. Część bowiem, tych samych przychodów raportowanych jest przez kilka firm – vendorów, dystrybutorów, którzy sprzedają ich produkty oraz partnerów tych drugich, którzy oferują je klientom końcowym. Zgodnie z informacjami podawanymi przez uczestników naszego rankingu, już w przypadku 16% ankietowanych przez nas firm powyżej 75% ich przychodów pochodzi z zagranicy. Dla 9% jest to między 50% a 75% obrotów, a 13% między 25% a 50%. W czasie pandemii przychody z zagranicy wzrastały (42%) lub pozostawały bez zmian (41%).

O stanie całej branży IT w dużej mierze decyduje grupa 50-100 największych firm. Aby się zakwalifikować do grupy 50 największych firm w Polsce trzeba było osiągnąć przychody na poziomie 260 mln zł, a w przypadku pierwszej setki zestawienia ITwiz Best100 – 120 mln zł. W 2019 roku – wg rankingu ITwiz Best100 – przychody pierwszej 50-tki największych firm wyniosły 43 mld zł, czyli 91% całego rynku. W roku 2020 było to już prawie 51 mld zł, czyli nawet więcej niż wartość całego rynku IT szacowanego przez IDC Polska. Gdyby z tego zestawienia usunąć dystrybutorów, to przychody czołowej 50-tki wyniosłyby ok. 35 mld zł (71% wartości całego rynku).

Największe firmy IT z polskim kapitałem w roku 2020 – ranking ITwiz Best100 (w tyś. zł)

Największe firmy IT z polskim kapitałem w roku 2020 – ranking ITwiz Best100 (w tyś. zł)

Lp.	Nazwa firmy	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT	Usługi IT	Oprogramowanie	Sprzęt IT
1	CD Projekt RED	1 883 645		1 883 645
2	Asseco Poland	996 873	872 217	94 417	30 239
3	Comarch	988 489	744 982	230 709	12 798
4	Integrated Solutions	730 546	232 711	104 160	393 675
5	Ten Square Games	574 286		574 286
6	Exatel	363 000
7	Transition Technologies	343 970	237 919	93 428	12 623
8	Wasko	303 936	303 936
9	Asseco Data Systems	295 160	206 663	71 442	17 055
10	COMP	282 789	145 198	28 820	108 771

Lider polskiego rynku, dystrybutor AB, wygenerował w 2020 roku obroty ze sprzedaży produktów i usług IT w wysokości 6,8 mld zł, co oznacza wzrost aż o 37% w porównaniu do roku 2019! Na drugim miejscu znalazło się ALSO Polska (d. ABC Data) ze wzrostem sprzedaży na poziomie 15% (do 5,5 mld zł). Na 3. miejscu rankingu ITwiz Best100 – wg naszych szacunków – uplasował się ponownie Dell EMC odnotowując 15 proc. wzrost przychodów do 2,475 mld zł. Na 4. miejscu Lenovo Technology (2,15 mld zł) zastąpiło HP Inc., które spadło na 8. pozycję (1,7 mld zł). Dzięki ponad 4-krotnej poprawie wyników w roku 2020, na 5. miejscu znalazł się CD Projekt RED (1,88 mld zł). Dwa kolejne miejsca zajmują dystrybutorzy – Action (1,875 mld zł) i Tech Data Polska (1,71 mld zł). Miejsce 9. zajął Microsoft (1,47 mld zł) oraz Komputronik (1,34 mld zł).

Do największych, firm z kapitałem polskim sprzedających własne produkty i usługi w roku 2020 należały: CD Projekt RED (1,88 mld zł), Asseco Poland (prawie 1 mld zł) i Comarch (0,99 mld zł). Z kolei w trójce największych dostawców usług cloud computing znalazły się firmy: Comarch (204 mln zł), Microsoft (130 mln zł) i AWS (125 mln zł). Pierwsza z tych firm rośnie w tym segmencie nie tylko w Polsce, a może wręcz przede wszystkim poza naszym krajem. Comarch poinformował bowiem ostatnio o rozpoczęciu budowy własnego data center w USA. Uruchomienie centrum przetwarzania danych w miejscowości Mesa w stanie Arizona planowane jest na połowę 2022 r.

Największe zagraniczne firmy IT w Polsce w roku 2020 – ranking ITwiz Best100 (w tyś. zł)

Największe zagraniczne firmy IT w Polsce w roku 2020 – ranking ITwiz Best100 (w tyś. zł)

Lp.	Nazwa firmy	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT	Usługi IT	Oprogramowanie	Sprzęt IT
1	Dell EMC Polska*	2 475 000	290 000		2 185 000
2	Lenovo Technology B.V.*	2 150 000			2 150 000
3	HP Inc.*	1 700 000	200 000		1 500 000
4	Microsoft*	1 470 000	400 000	1 070 000
5	Samsung Electronics Polska	1 303 744	473 744		830 000
6	Intel Technology Poland*	1 060 000
7	Sii Polska	1 015 674	1 006 653	9 021
8	Apple Poland*	930 000			930 000
9	Ericsson	856 611
10	Capgemini Polska*	850 000	850 000

* – szacunki

Pandemia a rynek IT w Polsce

Większość firm IT oceniło rok 2020 jako lepszy (54% odpowiedzi) lub taki sam (25%) jak rok 2019. Ten zaś ma być – wg nich – lepszy lub dużo lepszy (77%). Jednym z efektów zmian na rynku IT w Polsce spowodowanych pandemią był wzrost zatrudnienia w przypadku 58% ankietowanych przez nas firm. Za zwiększonym popytem na pracowników szły także podwyżki płac (57%). W żadnej firmie IT biorącej udział w naszym rankingu nie doszło do ich obniżenia.

Wg odpowiedzi uczestników tegorocznego rankingu ITwiz Best100, w czasie pierwszego lockdown – od marca do czerwca 2020 roku – klienci firm IT najczęściej przesuwali projekty w czasie (37%), opóźniali decyzje projektowe (26%) lub zmniejszali zakres projektów (17%). Tylko w 8 proc. przypadków całkowicie z nich rezygnowali. Jednocześnie w czasie pandemii klienci firm IT najczęściej wstrzymywali projekty związane z wdrożeniem nowych aplikacji (53%) i rozbudową infrastruktury IT (23%). Przyspieszali zaś projekty związane z migracją do chmury (28%) i bezpieczeństwem IT (26%).

Tradycyjnie w zestawieniu ITwiz Best100 podajemy także największych dostawców produktów i usług IT do przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki. Łączne przychody firm, które w 2020 roku podały dane na temat sprzedaży do administracji publicznej i samorządowej wyniosły 2,1 mld zł (1,92 mld zł w roku 2019); banków 2,5 mld zł (2,23 mld zł); sektora finansowego 1,7 mld zł (ok. 1 mld zł); sektora handlu 1,5 mld zł (1,44 mld zł); przemysłu 1,3 mld zł (1,1 mld zł); telekomunikacji i mediów 1,1 mld zł (1,08 mld zł); sektora utilities i energetyki 1,1 mld zł (0,96 mld zł); opieki zdrowotnej 1,2 mld zł (0,44 mld zł), a transportu i logistyki 0,6 mld zł (0,38 mld zł). Jeśli zaś chodzi o podział pomiędzy duże firmy oraz sektor MSP było to odpowiednio 10 mld zł (8,55 mld zł) i 1,9 mld zł (1,37 mld zł).

Największe firmy IT w Polsce w roku 2020 – ranking ITwiz Best100 (w tyś. zł)

Największe firmy IT w Polsce w roku 2020 – ranking ITwiz Best100 (w tyś. zł)

Lp.	Nazwa firmy	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2020)	Przychody ze sprzedaży produktów i usług IT (2019)	Zmiana	Zysk netto	Liczba pracowników
1	AB	6 776 117	4 946 235	37,00%	50 181
2	ALSO Polska*	5 500 000	4 800 000	14,60%
3	Dell EMC Polska*	2 475 000	2 250 000	10,00%		210
4	Lenovo Technology B.V.*	2 150 000	1 800 000	19,40%
5	CD Projekt RED	1 883 645	361 381	421,20%	1 132 235	320
6	Action	1 875 861	1 535 496	22,20%		453
7	Tech Data Polska*	1 714 000	1 567 000	9,40%
8	HP Inc.*	1 700 000	1 750 000	-2,90%		573
9	Microsoft*	1 470 000	1 350 000	8,90%		331
10	Komputronik	1 335 098	1 407 771	-5,20%	-113 491
11	Samsung Electronics Polska	1 303 744	770 000	69,30%		1 761
12	Intel Technology Poland*	1 060 000	980 000	8,20%		3 500
13	Veracomp - Exclusive Network	1 040 826	904 540	15,10%		289
14	Sii Polska	1 015 674	840 175	20,90%	138 529	5 180
15	Asseco Poland	996 873	805 544	23,80%	265 647	2 347
16	Comarch	988 489	943 417	4,80%	80 008	5 006
17	Apple Poland*	930 000	850 000	9,40%
18	Ericsson	856 611	778 472	10,00%	38 963	2 162
19	Capgemini Polska*	850 000	760 000	11,80%		9 000
20	IBM Polska*	839 606	933 759	-10,10%
21	NTT SYSTEM	790 985	536 792	47,40%	8 547	141
22	Oracle Polska	765 000	750 000	2,00%		500
23	Integrated Solutions	730 546	622 599	17,30%	21 037	224
24	ASUS Polska*	675 000	520 000	29,80%
25	Cisco Systems Poland*	625 000	556 000	12,40%		1 514
26	APN Promise	623 969	572 657	9,00%	1 365	160
27	Acer Poland*	620 000	390 000	59,00%
28	Fujitsu Technology Solutions	599 733	605 240	-0,90%		3 587
29	Ten Square Games	574 286	237 365	141,90%	150 590	147
30	DXC Technology Polska*	555 509	720 000	-22,80%
31	HP Enterprise Polska*	485 000	512 000	-5,30%
32	SAP Polska	464 502	471 865	-1,60%	29 607	564
33	Luxoft Poland	449 777	491 566	-8,50%		1 532
34	S.E.R Solutions Polska	440 898	368 018	19,80%		22
35	CLICO	439 306	391 164	12,30%	8 299	88
36	S&T w Polsce	437 296	384 783	13,60%	29 524	509
37	SENETIC	400 640	382 870	4,60%	-170	112
38	AMD Polska*	400 000	300 000	33,30%
39	intive	370 132	371 255	-0,30%		950
40	Exatel	363 000	366 907	-1,10%	1 400
41	Transition Technologies	343 970	315 841	8,90%	17 176	1 896
42	GOG	343 748	162 256	111,90%	20 655
43	Atos Polska*	330 000	390 000	-15,40%
44	Wasko	303 936	265 198	14,60%
45	Asseco Data Systems	295 160	278 260	6,10%	29 684	817
46	Konica Minolta Business Solutions Polska*	290 000	376 000	-22,90%
47	COMP	282 789	357 796	-21,00%	21 111	592
48	Asseco Business Solutions	282 116	273 860	3,00%	76 406	948
49	Advatech	280 883	272 000	3,30%	7 029	110
50	T-Systems Polska*	260 000	201 010	29,30%		110
51	Avenga IT Professionals	255 874	268 750	-4,80%	17 777	1 257
52	Accenture*	250 000	245 000	2,00%		6 600
53	7N	224 722	196 518	14,40%	10 103	957
54	Orange Polska	219 127	187 000	17,20%	47 000
55	EPTIMO	218 373	193 199	13,00%	2 393
56	Billennium	209 354			10 520	1 300
57	VMware Poland*	209 000	190 000	10,00%
58	GFT Poland	202 700	169 540	19,60%		636
59	Atende	202 385	224 476	-9,80%	50 419	230
60	ProData Consult Polska	201 972			12 873	700
61	Innergo Systems	200 316	132 651	51,00%	7 071	50
62	LG Electronics Polska*	200 000	145 000	37,90%
63	Sygnity	199 926	203 144	-1,60%	24 164	626
64	NTT Poland	197 951	223 000	-11,20%		127
65	Komputronik Biznes w restrukturyzacji	195 062
66	Deloitte Poland*	190 000	185 000	2,70%		2 500
67	Kamsoft	186 908	182 114	2,60%		648
68	Comtegra	186 738	273 342	-31,70%		93
69	Euvic	184 991	226 000	-18,10%	18 139	674
70	Atena Usługi Informatyczne i Finansowe***	183 064	157 657	16,10%		700
71	Trecom	182 252			11 683	62
72	Energa Informatyka i Telekomunikacja	179 700				311
73	Cyfrowe Centrum Serwisowe	170 387	157 856	7,90%
74	Canon Polska*	170 000	170 000	0,00%
75	ASTEK Polska	162 569	170 000	-4,40%	10 372	1200
76	Xerox Polska*	160 000	170 000	-5,90%
77	BlueSoft	159 228	133 048	19,70%	18 666	627
78	Unit4 Polska	156 135	154 259	1,20%		630
79	Future Processing	152 523	122 084	24,90%	9 256	834
80	Brother Polska*	150 000	150 000
81	EY*	150 000	143 617	4,40%
82	Lexmark Polska*	150 000	160 000	-6,30%
83	Lufthansa Systems Poland	149 502			6 246	738
84	Nokia Poland*	145 000	140 000	3,60%
85	PGS Software	142 641	144 699	-1,40%
86	Tieto Poland	142 000	159 767	-11,10%	10 523	517
87	Boombit	140 236	49 734	182,00%	12 258
88	Equinix Poland	140 000	128 000	9,40%
89	Exorigo-Upos	140 000			7 000	800
90	S4E	135 048	151 947	-11,10%	453
91	SAS Institute Polska	135 000	150 000	-10,00%
92	TP Link Polska*	134 000	120 000	11,70%
93	Cloudware Polska	131 299	135 310	-3,00%	-42
94	LiveChat Software	130 867	109 299	19,70%
95	SNP Poland	130 685	110 152	18,60%	6 487	430
96	IGT Poland	127 259	140 552	-9,50%	15005	292
97	Britenet	125 985	91 390	37,90%	7 158	860
98	Adobe Systems GmBH*	125 000	110 000	13,60%
99	Amazon Web Services Poland*	125 000	95 589	30,80%
100	NCR Polska*	121 000	151 000	-19,90%
101	Ricoh Polska*	120 000	130 000	-7,70%
102	Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab	118 082	124 251	-5,00%
103	Ailleron	115 863	117 439	-1,3%	-2 627
104	Check Point Software*	115 000	105 000	9,50%
105	Symfonia	112 198	106 284	5,60%	12 144	400
106	SEVENET	104 548	91 126	14,70%	4 030	143
107	CGI Information Systems and Management Consultants (Polska)	104 215	110 866	-6,00%		357
108	Crayon Poland	104 061			-957	18
109	NTT DATA Business Solutions (d. itelligence)	100 333	95 900	4,60%	4 728	250
119	Arcus	100 200	127 847	-21,60%
111	Juniper Networks Poland*	100 000	100 000
112	Betacom	99 007	95 063	4,10%	2 155	110
113	Talex	96 961	88 814	9,20%
114	Scalo	93 680	75 175	24,60%	7 485	483
115	11 bit studios	87 101	71 221	22,30%	37 363	170
116	Astor	85 690	95 541	-10,30%		49
117	SI-Consulting	85 078	65 629	29,60%	7 626	140
118	Infradata Polska	85 035			8 276	68
119	Diebold Nixdorf	85 000	93 205	-8,80%
120	Netcompany Poland	84 534	70 549	19,80%	5 597	333
121	Hicron	84 513	78 832	7,20%	5 386	315
122	EIP	83 530	55 334	51,00%	217	100
123	Spyrosoft	78 736	50 011	57,40%	8 667	355
124	OVHCloud	78 000	85 000	-8,20%
125	3S	75 806	67 866	11,70%	11 462	185
126	Craftware	75 035			15 463	354
127	NetApp Poland*	75 000	90 000	-16,70%
128	Polcom	75 000	62 400	20,20%
129	PlayWay	73 494	67 690	8,60%
130	IT Solution Factor	72 503	52 090	39,20%	1 326	75
131	C&F	72 226	32 871	119,70%	6 659	155
132	JCommerce	71 262	65 415	8,90%	5 752	320
133	ATM**	70 980			17 124
134	VULCAN	70 731	62 258	13,60%	7 209	199
135	KBJ	68 984	46 938	47,00%
136	Altkom Akademia	68 000	70 000	-2,90%
137	McAfee Poland*	60 000	56 500	6,20%
138	OKI Systems Polska*	60 000	85 000	-29,40%
139	Alstor	58 313
140	Solid Brain	57 015	59 457	-4,10%	11 305	240
141	OPTeam	55 729	59 457	-6,30%
142	Procad	55 625	49 386	12,60%
143	Infonet Projekt	55 578	50 846	9,30%	1 664	42
144	Google Cloud Poland*	55 000	40 000	37,50%
145	IFS Poland	55 000				64
146	CSHARK	53 937				300
147	Mindbox	52 345			4 255	230
148	Globema	51 450	48 050	7,10%	7 250	127
149	Operator Chmury Krajowej	50 000	10 793	363,30%
150	Petrosoft.pl Technologie Informatyczne	49 128	57 752	-14,90%	2 408	52
151	MakoLab	48 579	43 430	11,90%
152	Solwit	47 655	49 648	-4,00%		290
153	InsERT	47 540	40 731	16,70%	1 887	244
154	KONTEL	46 053	41 243	11,70%	3 348	22
155	Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych	45 976	47 938	-4,10%	7 837	168
156	Sharp NEC Display Solutions Europe*	45 000	50 000	-10,00%
157	EO Networks	43 969	59 781	-26,40%
158	Antal	43 432	15 038	188,80%	674	106
159	CI Games	43 019	47 045	-8,60%	6 070	68
160	Bloober Team	41 925	21 685	93,30%	9708
161	Polycom Poland*	40 000	23 400	70,90%
162	3S Data Center	39 616	34 117	16,10%	3 394	69
163	LSI Software	39 581	46 791	-15,40%	3 523
164	Xplus	39 061	30 836	26,70%
165	Software AG Polska	38 587	38 787	-0,50%	8 801	17
166	SoftwareHut	38 173	32 555	17,30%	3 322	220
167	e-point	37 352	43 886	-14,90%	3 753	163
168	Passus	36 573	35 412	3,30%	1 312
169	7bulls.com	36 459	27 017	34,90%	4 223	148
170	Citrix Systems Poland*	36 000	34 000	5,90%
171	Beyond.pl	35 119	31 183	12,60%
172	BMC Software*	35 000	40 000	-12,50%
173	Broadcom (d. Symantec)*	35 000	50 000	-30,00%
174	Soneta	33 111	30 304	9,30%	9 834	144
175	Vivid Games	30 458	12 330	147,00%	2 095	61
176	Fabrity	30 149			4 318
177	Media	29 736	34 589	-14,00%
178	Devire	29 718			1 563	128
179	TTS Company	29 271	24 274	20,60%	407	11
180	REKORD SI	29 184	24 839	17,50%	5 845	117
181	Altkom Software & Consulting	28 900			940
182	Jantar	27 736	26 500	4,70%		87
183	Forever Entertainment	27 322	13 730	99,00%
184	Ventus Communications	26 929	27 245	-1,20%	2 592
185	ZETO  SOFTWARE	26 729	24 068	11,10%		160
186	WEBCON	26 184				110
187	Sente	25 875	21 931	18,00%	4 512	169
188	Artifex Mundi	25 726	16 653	54,50%	7 916
189	Omnilogy	25 605			2 981	12
190	Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach	25 401	25 996	-2,30%		73
191	Finture	22 600				120
192	Cloudity	22 494	23 824	-5,60%	2 500	62
193	Pretius	22 052				145
194	Xsolve (obecnie Boldare)	21 815	17 207	26,80%	2 145	150
195	Black Point	21 093	23 409	-9,90%
196	Neptis	20 894	21 778	-4,10%
197	M4B	20 747	44 453	-53,30%
198	Sagra Technology	20 307	20 424	-0,60%	2 551	100
199	QAD Polska	20 118
200	Madkom	20 085	13 941	44,10%
201	Suntech	19 254	14 680	31,20%
202	ENGAVE	19 145	34 000	-43,70%	1 782	25
203	DSR	18 708	18 341	2,00%	347	69
204	Fudo Security	18 424	18 057	2,00%	2 828	26
205	HEUTHES	18 293	15 058	21,50%	5619	63
206	SAGES	17 043			3 130	31
207	Oktawave	16 655	15 059	10,60%	-1 218
208	Droids On Roids	16 420			3 346
209	Ultimate Games	16 022	8 503	88,40%	16 673
210	nFlo	15 875	5 130	209,50%	133	20
211	Skyrise.tech	15 598				41
212	BizTech Konsulting	15 479	16 747	-7,60%		49
213	Red Stack Poland	15 349	14 924	2,80%	1 136	15
214	Bakotech	15 247	13 048	16,90%	-323	22
215	SentiOne	15 000				85
216	Cloud Technologies	14 584	20 576	-29,10%	-2 964
217	The Farm 51 Group	14 568	8 772	66,10%
218	TenderHut	14 550	17 394	-16,40%	993	40
219	Netwise	14 518	10 921	32,90%	3 463	64
220	Codibly	14 417			24 905	100
221	BinarApps	14 380			431	120
222	Quest-Dystrybucja	14 208	13 204	7,60%	1 075	22
223	Avaya Poland*	13 900	16 400	-15,20%
224	DataWalk	12 359	2 362	423,20%
225	Compendium Centrum Edukacyjne	12 299	14 962	-17,80%
226	Intersys Group	10 993	7 633	44,00%		12
227	Qubic Games	10 895	9 145	19,10%	2 528
228	DISKUS Polska	10 757	11 444	-6,00%	314
229	CFI Systemy Informatyczne	10 430	8 414	24,00%	711	54
230	iPCC	10 067	8 552	17,70%		39
231	Chilid (obecnie Boldare)	10 008	7 114	40,70%	12	28
232	Vecto	9 596	14 085	-31,90%
233	Digitree Group	9 335	8 592	8,6%
234	EIP Dynamics	9 254	7 468	23,90%	1 603	30
235	Omecon	9 173	9 761	-6,00%	274	66
236	Mineral Midrange	9 010	9 327	-3,40%
237	Statim	8 973	46 356	-80,60%
238	DO OK	8 919				60
239	RISCO SOFTWARE	8 421	7 259	16,00%	264	35
240	ALTAB	7 801	8 403	-7,20%
241	Solution4Labs	7 788	8 554	-9,00%	1 303	10
242	Todis Consulting	7 350	6 565	12,00%	4 166	15
243	Insoft	7 302	6 526	11,90%		34
244	Verbicom	6 979	6 863	1,70%
245	Startup Development House	6 800	5 840	16,40%	500	80
246	MAIN Interconnection (d. Telsar)	6 700	5 845	14,60%	89	25
247	R22	5 870	2 443	140,30%	12 261
248	MERINOSOFT	5 868			533	26
249	Edison	5 846	5 929	-1,40%
250	Logintrade	5 726	4 810	19,00%
251	4Mobility	5 446	4 385	24,20%
252	Lukardi	4 929	2 816	75,00%
253	braf.tech	4 907			2 070	20
254	MAIN	4 456	2 369	88,10%	39	20
255	Escola	4 431				55
256	InteliWise	4 273	3 493	22,30%
257	EC2	3 985	3 217	23,90%
258	ECC Games	3 729	5 318	-29,90%	-74
259	Cherrypick Games	3 160	5 280	-40,20%	1 327
260	Surfland Systemy Komputerowe	3 100	2 918	6,20%		10
261	Norbsoft	3 000	3 139	-4,40%
262	Acrebit	2 973	2 608	14,00%	-895
263	ASKA	2 970	3 017	-1,60%	470	7
264	Sinersio Polska	2 629	2 850	-7,80%	1 102
265	ArubaCloud	2 600	2 450	6,10%
266	Varico	2 540	2 312	9,90%		25
267	Creativeforge Games	2 513	1 605	56,60%	1281
268	Spyrosoft Solutions	1 834
269	Quantum Software	1 550	1 784	-13,10%
270	Qarbon IT	1 500
271	Voicetel Communications	1 357	6 474	-79,00%
272	Examobile	1 351	996	35,60%
273	Jujubee	1 258	875	43,80%
274	No Gravity Games	1 243	1 154	7,70%	37
275	Stanusch Technologies	1 190				21
276	Unified Factory	946	1 940	-51,20%
277	We'Support	616			156	15
278	MGX Infoservice	454			184	2
279	BMS Creative	450	1 000	-55,00%	30	9
280	Infra	444	776	-42,80%
281	Imagis	197	344	-42,70%

* – szacunki

** – dane po trzech kwartałach 2020 roku.

*** – 4 stycznia 2021 r. firma Atena połączyła się z ERGO Digital IT i obecnie nazywa się ERGO Technology & Services SA. Dane prezentujemy dla firmy Atena.