Amazon Web Services (AWS) rozważa sprzedaż własnych układów AI Trainium zewnętrznym firmom. Jak potwierdził Peter DeSantis, szef działu AI w AWS, rozmowy z potencjalnymi klientami są na wczesnym etapie. Jeśli plany zostaną zrealizowane, Amazon może wejść na rynek zdominowany przez Nvidię i stać się jednym z najpoważniejszych konkurentów producenta akceleratorów AI.
Pomysł nie jest nowy. Już w kwietniu br. Andy Jassy, prezes Amazona, sugerował w liście do akcjonariuszy, że firma może w przyszłości zaoferować swoje procesory sztucznej inteligencji podmiotom zewnętrznym. Według jego szacunków, gdyby działalność związana z projektowaniem układów była odrębną firmą, mogłaby generować nawet 50 mld dolarów rocznych przychodów.
Dotychczas Amazon wykorzystywał układy Trainium przede wszystkim we własnej chmurze. Dzięki temu nie tylko zarabiał na przetwarzaniu obciążeń AI, ale również sprzedawał klientom dodatkowe usługi związane z przechowywaniem danych, bezpieczeństwem, siecią czy monitorowaniem aplikacji.
Jednocześnie popyt na układy Trainium pozostaje bardzo wysoki. Andy Jassy przyznał wcześniej, że dostępna moc obliczeniowa została praktycznie wyprzedana natychmiast po udostępnieniu klientom. AWS rozwija już kolejną generację procesorów – Trainium4 – która ma trafić na rynek za ponad rok.
Czy Nvidia ma się czego obawiać?
Potencjalne wejście AWS na rynek sprzedaży układów AI mogłoby zwiększyć presję konkurencyjną na Nvidię, która obecnie dominuje w segmencie akceleratorów dla sztucznej inteligencji. Skala działalności Amazona byłaby jednak na razie znacznie mniejsza. Dla porównania, Nvidia osiąga obecnie roczne przychody przekraczające 300 mld dolarów, podczas gdy potencjał biznesu chipowego AWS szacowany jest na około 50 mld dolarów.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że Amazon dysponuje unikalną przewagą. Firma jest jednocześnie jednym z największych dostawców usług chmurowych i projektantem własnych układów AI, co pozwala jej optymalizować koszty oraz rozwijać alternatywę dla rozwiązań Nvidii.
Największą przeszkodą dla ambitnych planów AWS może być jednak dostępność mocy produkcyjnych. Amazon korzysta bowiem z usług tajwańskiego producenta TSMC, który już dziś realizuje ogromne zamówienia dla największych firm technologicznych, w tym Nvidii i Apple. Sprzedaż układów klientom zewnętrznym wymagałaby więc znaczącego zwiększenia produkcji, szczególnie że AWS nadal musi zabezpieczać potrzeby własnej infrastruktury chmurowej.
Nowy etap rywalizacji na rynku AI
Plany Amazona wpisują się w szerszy trend intensyfikacji konkurencji na rynku infrastruktury AI. Nvidia rozszerza działalność poza procesory graficzne i coraz mocniej konkuruje z producentami CPU, takimi jak Intel czy AMD. Z kolei Amazon próbuje wykorzystać rosnący popyt na układy przeznaczone do trenowania i uruchamiania modeli sztucznej inteligencji.
Jeśli AWS zdecyduje się na sprzedaż Trainium poza własną chmurą, rynek może zyskać pierwszego dużego konkurenta Nvidii, który jednocześnie dysponuje własną globalną platformą chmurową oraz ogromną bazą klientów korzystających z usług AI. To mogłoby znacząco zmienić układ sił w jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku technologicznego.
