Kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, właściciel sieci Circle K, podpisał umowę dotyczącą przejęcia kontrolnego pakietu akcji Grupy Żabka i zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcje spółki. Transakcja wycenia Żabkę na ponad 32,6 mld zł i ma być największym przejęciem w historii Couche-Tard. Dla nowego właściciela kluczowym aktywem jest nie tylko sieć ponad 13 tys. sklepów, ale także jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie platform convenience w Europie.
Za pośrednictwem Circle K Polska, Couche-Tard zamierza ogłosić dobrowolne wezwanie na wszystkie akcje Żabki po cenie 32 zł za akcję, co oznacza wycenę spółki na około 32,62 mld zł (8,6 mld dolarów). Transakcję popierają akcjonariusze posiadający około 57% akcji, w tym fundusze CVC Capital Partners i Partners Group oraz kluczowi członkowie zarządu. Przejęcie to ma zapewnić kanadyjskiej grupie kontrolę nad jedną z największych platform convenience i handlu cyfrowego w Europie Środkowo-Wschodniej.
Cyfrowy ekosystem największym atutem Żabki
Dla Couche-Tard największą wartość stanowi rozwijany przez Żabkę ekosystem technologiczny. Grupa zarządza siecią ponad 13 tys. sklepów w Polsce i Rumunii, obsługuje każdego dnia około 4,3 mln klientów, a z jej kanałów cyfrowych korzysta 11,7 mln użytkowników.
Spółka rozwija własne rozwiązania z zakresu analityki danych, programów lojalnościowych, e-commerce i usług cyfrowych, które mają zostać wykorzystane do dalszego rozwoju całej grupy.
„Zamierzamy wspierać dalszy rozwój Żabki, jednocześnie czerpiąc z jej mocnych stron w takich obszarach jak oferta gastronomiczna, zaangażowanie klientów w kanałach cyfrowych, programy lojalnościowe, marki własne, łańcuch dostaw, logistyka i innowacje” – powiedział Alex Miller, President i CEO Alimentation Couche-Tard.
Żabka zachowa markę i dotychczasowy model działania
Po przejęciu Żabka ma zachować swoją markę, model franczyzowy oraz obecny zespół zarządzający.
„Couche-Tard podziela nasze podejście do innowacji, wygody i skupienia na kliencie, a także docenia siłę naszej marki, społeczności franczyzowej i zespołu, które wspólnie uczyniły Żabkę jedną z wiodących platform convenience w Europie. Razem będziemy mogli jeszcze szybciej się rozwijać, nadal inwestując w naszych pracowników i kompetencje organizacji oraz tworząc jeszcze większą wartość dla klientów, franczyzobiorców i lokalnych społeczności” – stwierdził Tomasz Blicharski, Chief Strategy and Development Officer oraz przyszły CEO Grupy Żabka
Jeśli transakcja uzyska wymagane zgody regulacyjne, będzie największym przejęciem w historii kanadyjskiego koncernu. Po połączeniu przychody obu firm przekroczą 83,9 mld dolarów, a Couche-Tard szacuje potencjalne synergie kosztowe i przychodowe na około 250 mln dolarów rocznie po pełnym wdrożeniu.
Wezwanie ma rozpocząć się pod koniec sierpnia, a finalizacja transakcji planowana jest do końca 2026 roku, po uzyskaniu zgód m.in. organów ochrony konkurencji. Jeśli Couche-Tard przejmie co najmniej 95% akcji, planuje wycofanie Żabki z warszawskiej giełdy.
