Komputronik S.A. oraz Euvic2030 podpisały list intencyjny w sprawie objęcia akcji i odkupu części akcji od dotychczasowych akcjonariuszy przez nowego inwestora strategicznego. Firma Euvic 2030, należąca do Grupy Euvic oraz Gemini Holding Rafała Sonika, zainwestuje kwoty rzędu 6,2 mln zł, obejmując potencjalną prywatną emisję akcji serii G oraz nabywając akcje od dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Dodatkowo największy z akcjonariuszy Komputronik, spółka WB iTotal, w przypadku podjęcia decyzji o emisji, obejmie akcje nowej emisji za kwotę mogącą oscylować w granicach 1,2 mln zł.
Transakcja ta ma na celu wsparcie spółki w dalszej ekspansji na rynku w Polsce. Nowe środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój działalności Komputronik, zwiększenie sprzedaży oraz poprawę rentowności. Kluczowym elementem porozumienia jest również zapewnienie przez inwestorów wzrostu limitów kupieckich dla spółki u wskazanych dostawców, na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 mln zł, z czego Euvic odpowiada za minimum 15 mln zł, a WB iTotal za kolejne 5 mln zł. To pozwoli znacząco przyspieszyć plany rozwojowe.
„Cieszę się, że przekonałem do swojej wizji i strategii biznesowej przedsiębiorców, którzy doskonale rozumieją specyfikę rynku i charakter naszej działalności. Mówimy tym samym językiem i biznesowo patrzymy w tym samym kierunku, co otwiera przed nami wiele wspólnych możliwości i szans. Wracamy na ścieżkę wzrostu i dynamicznego rozwoju. Rodzina zachowuje kontrolę nad firmą, jednocześnie zyskuje świetnych partnerów, którzy będą wspierać nas w drodze do sukcesu” – komentuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik S.A.
Plany rozwoju
Komputronik działa na rynku od 1996 roku i jest jednym z największych polskich dostawców elektroniki użytkowej. W ofercie spółki znajduje się blisko 100 tys. produktów – od smartfonów, laptopów i sprzętu gamingowego, przez AGD i akcesoria smart home, po usługi serwisowe, finansowe i wynajem sprzętu. Spółka rozwija również działalność B2B jako integrator IT pod marką Komputronik Biznes, realizując informatyzację przedsiębiorstw i instytucji w całej Polsce. W szczególności w zakresie dostaw i wdrożenia sprzętu, świadczenia usług IT oraz implementacji i utrzymania oprogramowania.
„Teraz, dzięki nowym partnerom strategicznym, chcemy dynamicznie przyspieszyć rozwój w kluczowych obszarach: e-commerce, integracji IT oraz sprzedaży towarów i usług do firm. To dla nas szansa na umocnienie pozycji lidera w cyfrowej transformacji na polskim rynku” – twierdzi Wojciech Buczkowski.
Euvic 2030 to wehikuł inwestycyjny Grupy Euvic, powołany wspólnie z Gemini Holding Rafała Sonika. Grupa Euvic to jedna z największych polskich grup technologicznych, działająca od 15 lat w modelu federacyjnym, zrzeszającym kilkadziesiąt wyspecjalizowanych spółek IT. Grupa działa nie tylko w Polsce, ale również w Europie Zachodniej, USA, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
„Niezmiennie mocno trzymamy się strategii wzrostu bazującej na akwizycjach. Komputronik przetrwał trudny czas, jest silny operacyjnie i dobrze zarządzany. Wspólnie stworzymy grupę, która będzie obsługiwała rynek od klienta indywidualnego, przez MŚP, aż po enterprise – oferując sprzęt i usługi wdrożeniowe, serwisowe i outsourcingowe” – zapewnia Wojciech Wolny, prezes zarządu Euvic S.A.
Dzięki transakcji Komputronik uzyska nie tylko dostęp do nowych kanałów sprzedaży, lecz także możliwość zacieśnienia współpracy z firmami z portfela Euvic – zarówno w zakresie dystrybucji, jak i realizacji projektów IT dla sektora publicznego i prywatnego. Współpraca obejmie m.in. integrację sprzedaży, logistykę i operacje międzynarodowe, co zapewni wymierne efekty synergii.
„Do inwestycji w Komputronik podchodzę z ogromną ciekawością i przekonaniem o jej przyszłym sukcesie. To marka, którą zna i ceni wielu Polaków. Wierzę w jej potencjał, zarówno jako konsument, jak i inwestor” – twierdzi Rafał Sonik, wspólnik Euvic 2030.
Potencjalna emisja 980 tys. akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy miałaby być dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.
Kolejne wzmocnienie
Podpisany list intencyjny jest kolejnym krokiem we wzmacnianiu kondycji finansowej Komputronik i do skutecznej realizacji długoterminowej strategii biznesowej. Na początku maja br. spółka zawarła dwie umowy faktoringowe z Kuke Finance. Pierwsza z nich zapewniła firmie dostęp do finansowania w wysokości 50 mln zł, natomiast druga – dotycząca faktoringu odwróconego – opiewa na kwotę 10 mln zł, z możliwością podwyższenia limitu do 12,5 mln zł.
Po transakcji limity kredytu handlowego u dostawców zwiększą się o 20 mln zł, a w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej emisji akcji, budżet Spółki może zostać zasilony o kolejne 6 mln zł.
