Transakcja ma wzmocnić podstawowe portfolio druku Xerox i zbudować szerszy, globalny biznes usług drukowania oraz zarządzania drukiem, lepiej dostosowany do zmieniających się potrzeb wynikających z pracy hybrydowej – poinformowali przedstawiciele holdingu.
Przejęcie to ma również wzmocnić zdolność Xerox do obsługi klientów na dużym, rozwijającym się rynku kolorowych wydruków A4 i zdywersyfikować dystrybucję oraz obecność geograficzną. Nowa organizacja będzie obsługiwać ponad 200 000 klientów w 170 krajach, posiadając 125 zakładów produkcyjnych i dystrybucyjnych w 16 krajach.
„Przejęcie Lexmark połączy dwie wiodące w branży firmy o wspólnych wartościach, uzupełniających się mocnych stronach i głębokim zaangażowaniu w rozwój branży druku, aby stworzyć jedną silniejszą organizację. Łącząc nasze możliwości, będziemy lepiej przygotowani do napędzania długoterminowego, dochodowego wzrostu i obsługi naszych klientów” – skomentował Steve Bandrowczak, dyrektor generalny Xerox.
Szczegóły transakcji
Zgodnie z warunkami umowy, Xerox przejmie Lexmark za łączną kwotę 1,5 miliarda dolarów, wliczając dług netto i inne przejęte zobowiązania. Firma spodziewa się sfinansować przejęcie za pomocą gotówki oraz zaangażowanego finansowania dłużnego. W związku z tym finansowaniem, Rada Dyrektorów Xerox zatwierdziła zmianę polityki dywidendowej w celu zmniejszenia rocznej dywidendy Xerox z 1 dolara za akcję do 50 centów za akcję. Począwszy od dywidendy, której ogłoszenie spodziewane jest w I kwartale 2025 roku
Rada Dyrektorów Xerox jednogłośnie zatwierdziła transakcję. Podlega ona zatwierdzeniom regulacyjnym, zatwierdzeniu akcjonariuszy Ninestar i innym zwyczajowym warunkom zamknięcia. Oczekuje się, że zostanie zamknięta w drugiej połowie 2025 roku. Do tego czasu zarówno Xerox, jak i Lexmark będą kontynuować swoje obecne operacje i działać niezależnie.
Xerox odnotował spadek przychodów przez pięć kolejnych kwartałów, w wyniku mniejszego popytu na drukarki i powiązany sprzęt w erze cyfrowej. Firma musi również stawić czoła silnej konkurencji ze strony HP Inc. czy Canon.
Przypomnijmy, że Lexmark – partner i dostawca Xerox – jest wiodącym dostawcą innowacyjnych rozwiązań i technologii obrazowania, w tym linii drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
“Jesteśmy podekscytowani dołączeniem do Xerox i rozszerzeniem naszego zasięgu dzięki wspólnym talentom i silniejszemu portfolio ofert” – podsumował Allen Waugerman, prezes i dyrektor generalny Lexmark.
